Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Анализ виноградарства, виноделия и рынка вина / Российский рынок виноградарства и виноделия: состояние, анализ, тенденции, прогнозы / Анализ алкогольного рынка России (сентябрь, 2006год)

Анализ алкогольного рынка России (сентябрь, 2006год)

 Анализ алкогольного рынка за сентябрь 2006 года

Основные информационные поводы сентября:

 Инициативы правительства и государственное регулирование алкогольного рынка:

В исследуемый период решались вопросы по регулированию алкогольного рынка как на федеральном так и на региональном уровнях.

Одной из основных тем в СМИ стали меры для борьбы с фальсифицированными спиртными напитками. Повышенный интерес к данной теме возник после многочисленных отравлений суррогатным алкоголем во многих регионах РФ.

По официальной информации, увеличение количества фальсифицированного алкоголя на рынке эксперты связывают с внедрением ЕГАИС. В результате реформы повысились цены на алкоголь и появилось много контрафакта. Нарекания вызывают и новые акцизные марки. По данным вице-президента некоммерческого объединения «Национальный союз участников алкогольного рынка» (СУАР) и председателя профильного подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Петра Каныгина, за последние 9 месяцев в Россию было завезено порядка 60 млн. фальшивых акцизных марок для алкогольной продукции. По его словам, сегодня розничная сеть оказалась наводнена алкогольной продукцией сомнительного производства. «Теперь марка перестала быть пломбой, поэтому зачастую продавец сам не знает, продукцию какого качества он продает, - поясняет Петр Каныгин. - Кроме того, сегодня в рознице отсутствуют инструменты, позволяющие определить подлинность акцизной марки». С ним соглашаются и игроки рынка. Как заявил 26 сентября на пресс-конференции директор ГУП «Сыктывкарский ЛВЗ» (СЛВЗ) Александр Уманский, «марки старого образца наклеивались на крышку и при открытии повреждались. Сегодня марка клеится на боковую часть бутылки и естественно остается нетронутой. В связи с этим в Коми появились организации, скупающие пустые бутылки, на которых не повреждены акцизные марки. При этом бутылки могут быть достаточно высокого класса».

Федеральная таможенная служба утверждает, что алкогольный рынок заполнен на 84%. Участниками рынка подвергается сомнению данная информация. По их словам, насыщение может быть достигнуто только за счет суррогата. По независимым данным, объем импортного алкоголя сейчас составляет 10–15% от докризисного уровня, отечественной продукции – 75%.

Потери бюджетных поступлений на всех уровнях составили около 40 миллиардов долларов. Аналогичный урон понесли и участники рынка (производители, поставщики, продавцы). Эти цифры кардинально отличаются от официальных данных Счетной палаты РФ. По их данным, госбюджет только по акцизам недополучил за первый квартал около 15 млрд. рублей, доходы продавцов нелегального спиртного, наоборот, выросли на 10 млрд. рублей.

Игроки алкогольного рынка считают, что проблемы отрасли должны решаться на государственном уровне, но при непосредственном участии операторов алкогольного рынка. Президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин и президент Союза виноградарей и виноделов России Валерий Логинов уверены, что в сложившейся на алкогольном рынке России ситуации следует большее внимание уделять качеству товара. «Мы понимаем, что борьба с нелегальной алкогольной продукцией, организация государственного регулирования и контроля рынка алкоголя и обеспечение безопасности населения будут иметь положительные результаты лишь при тесном сотрудничестве государства и ведущих операторов легального алкогольного рынка» - говорит П. Шапкин.

При этом в высших эшелонах власти предлагаются свои модели по выходу из кризиса. При правительстве РФ создается комиссия, которая выступит в качестве координационного центра между шестью министерствами, контролирующими работу алкогольной отрасли. «Сегодня создание правительственной комиссии могло бы стать наиболее быстрым вариантом вывода алкогольной отрасли из кризиса», - считает пресс-секретарь Союза участников алкогольного рынка (СУАР) Вадим Дробиз. О том, кто возглавит новый орган, пока не сообщается. Не исключено, что на эту должность будет назначен министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.

В свою очередь, руководство российского Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) считает необходимым корректировку закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», направленную на внесение изменений в работу ЕГАИС, так как работа системы по прежнему вызывает много нареканий.

Петр Каныгин считает, что с введением в текущем году Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) оборот алкогольной продукции и число производителей и импортеров сократились вдвое. «Мы видели, к какому кризису привело внедрение ЕГАИС для оптовой торговли алкоголем. В результате действия нового закона за 8 месяцев этого года с рынка ушли многие предприятия малых форм собственности. Сейчас разрабатывается конференции ЕГАИС для розничной торговли, в итоге из 150 торговых точек, торгующих сейчас алкоголем, их количество сократится в 7-8 раз», - заявил П. Каныгин.

Участники рынка опасаются нового алкогольного кризиса. С 1 февраля будущего года все заводы по производству алкогольной продукции обязаны установить у себя электронные счетчики спирта. Предполагалось, что информация со счетчиков будет поступать в Единую государственную автоматизированную систему (ЕГАИС) и впоследствии сверяться с бухгалтерской отчетностью производителя. Планировалось, что подобная система заработает в 2006 году, вместе с запуском самой ЕГАИС. Однако из-за того, что ни к началу, ни к середине этого года счетчики так и не были изготовлены, а правительство даже не начало подготовку нормативной базы для их установки, внедрение новой системы решено было отложить до 1 февраля будущего года. Между тем, по словам участников рынка, несмотря на введенную отсрочку, никакой работы по внедрению новой системы так и не было начато. Чтобы к 1 февраля заводы могли начать работать по новым правилам, тестовый режим счетчиков надо вводить уже с января. Однако до сих пор в правительстве не утверждены ни сроки, ни техническая документация. Нарекания и критику вызывает и сама работа ЕГАИС.

Между тем, НТЦ ФГУП «Атлас» нашло новый способ заработать на ЕГАИС. Совместно с Союзом участников алкогольного рынка (СУАР) центр предложил алкогольным компаниям научиться работать с ЕГАИС. Двухдневный курс стоит 15 000 руб. По данным Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), в России действует 180 спиртовых заводов и 5000 оптовых компаний. По данным источника, близкого к «Атласу», импортеров в России 180. Если каждая компания отправит по одному сотруднику на стажировку, то СУАР и «Атлас» смогут заработать 85,8 млн руб. (около $3,2 млн).

7 сентября ФНС направила официальное обращение в Минфин с просьбой принять решение на уровне правительства в отношении алкоголя со старыми акцизными марками и не возвращенного до 1 сентября производителям для перемаркировки по причинам, не зависящим от организаций. Помимо этого территориальным налоговым органам поручено проконтролировать возврат алкогольной продукции ее производителям для перемаркировки. В ФНС особо подчеркивают, что сроки перемаркировки алкоголя, возвращенного производителю, не ограничены, а сама перемаркировка возможна как у производителя, так и у оптовика, возвратившего эту продукцию.

11 сентября в Минфине состоялось совещание, на котором ФНС представила новую концепцию регулирования алкогольного рынка. Ведомство предлагает введение единой налоговой ставки акциза на спирт с обеспечением 100% гарантии уплаты акциза и исключение льгот по уплате акцизов. Также, по мнению ФНС, необходимо введение минимальной розничной цены на алкогольную продукцию и установление уголовной ответственности за нелегальное производство и оборот подакцизной продукции.

С 1 октября Центральная акцизная таможня (ЦАТ), специализирующаяся на оформлении подакцизных товаров - спиртосодержащей продукции, пива, лекарств, парфюмерии, табачной продукции, часов, ювелирных изделий, автомобилей, бензина, - переходит в прямое подчинение Федеральной таможенной службы. Официальная формулировка приказа ФТС говорит, что подобная оптимизация происходит «в целях совершенствования системы управления таможенными органами России». Участники рынка связывают подобные беспрецедентные кадровые решения с проблемами, которые возникли у ЦАТ при выдаче акцизных марок на импортный алкоголь. Однако эксперты введение «прямого правления» связывают с желанием ФТС напрямую контролировать работу таможни, обеспечивающей крупнейшие поступления в бюджет. По мнению чиновников, реформа облегчит жизнь импортеров, так как вместо шести контролирующих служб на границе останутся лишь две: таможенная и пограничная. В свою очередь, ряд участников ВЭД полагает, что таможенные перестановки никак не повлияют на их работу. Об этом заявили в пресс-службе Союза участников алкогольного рынка (СУАР). Здесь также не считают, что контроль за импортом подакцизной продукции станет жестче.

В январе 2007 г. правительство Москвы намерено внедрить электронную систему учета розничной продажи спиртного. Действия этой системы направлены на борьбу с контрафактным алкоголем. Уже известен разработчик системы. Победителем тендера стала «Мосжилрегистрация».

Производители опасаются, что новая система может повторить судьбу ЕГАИС, а розничные продавцы — дополнительных затрат и утечки конфиденциальных данных по продажам спиртного. «Новая система должна разрабатываться с участием представителей рынка, пройти тестовый режим и официальную приемку. Мы опасаемся, что в противном случае рынок опять встанет, как это было при внедрении ЕГАИС», — говорит пресс-секретарь Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. С ним соглашаются гендиректор «Кристалл-Лефортово» Виктор Алексеев и президент ТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко. Сбоев опасаются и ритейлеры. По словам директора управления маркетингом «Копейки» Сергея Ломакина, компания не ощутит негативных последствий от ввода такой системы, если она не будет работать, как ЕГАИС после введения. Еще один негативный момент – закупка необходимого оборудования приведет к увеличению издержек и, как результат, к росту цен на алкоголь.

В сентябре Мосгордума одобрила в первом чтении проект закона «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции». По мнению участников рынка, новый закон направлен на вытеснение из торговли алкоголем небольших магазинов, так как для получения лицензии необходимо наличие оплаченного уставного капитала в размере 1 млн. рублей. Для организаций, включенных в реестр субъектов малого предпринимательства Москвы, размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 300 тысяч рублей. Также вводится автоматизированная система учета (аналог ЕГАИС), все сведения о поступлении и продаже алкоголя розница должны регулярно предоставляться в департамент потребительского рынка и услуг мэрии Москвы. В выгодном положении остаются крупные ритейлерские сети. По словам заместителя руководителя департамента потребительского рынка и услуг Москвы Светланы Королевой, принятие закона не окажет влияния на стоимость алкогольной продукции.

Производственные показатели отрасли и тенденции развития:

В исследуемый период в СМИ были опубликованы производственные показатели алкогольной отрасли. По данным Федеральной службы госстатистики, за январь - август 2006 года в России было произведено 65,1 млн декалитров водки и ликероводочных изделий. Это на 14,6% меньше, чем в январе - августе 2005 года. При этом в августе 2006 г. производство увеличилось на 8,2% по сравнению с августом 2005 г. и на 71,5% по сравнению с июлем 2006 года.

Производство ликероводочной продукции в республике Карелия в январе-августе 2006 г возросло по сравнению с аналогичным периодом 2005 г на 5,1% до 203 тыс дал. Организации оптовой торговли сократили реализацию водки и ликероводочных изделий на 24,6% до 752,5 тыс дал.

Спиртзаводы Татарстана в январе-августе сократили производство спирта-ректификата на 10%. Производство алкогольной продукции уменьшилось на 4% - до 2904,3 тысячи дал, в том числе водки - на 3%, слабоалкогольной продукции (вин и винных напитков, ликероводочных изделий крепостью до 28% и слабоалкогольных напитков крепостью до 9%) - на 17%.

Производство водки и ликероводочных изделий в Омской области за 8 месяцев 2006 года увеличилось на 72,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 494 тыс. декалитров. Увеличение объемов производства произошло несмотря на то, что из шести действовавших на территории области производителей алкогольной продукции, после вступления 1 июля в силу нового законодательства, работу продолжили лишь четыре. Основной рост объемов производства пришелся на ООО «Омсквинпром», которое не так давно вывело на федеральный уровень бренд «Пять озер», а сейчас планирует вывод за пределы региона еще одной торговой марки - «Национальная валюта». Эта компания увеличила производство ликероводочной продукции на 183,5% по сравнению с уровнем прошлого года. Второй по величине производитель - ЛВЗ «Оша» - увеличил объем производства лишь на 7,3%. При этом из общего объема произведенной продукции порядка 1 300 тыс. декалитров приходится на «Омсквинпром». Еще 180 тыс. декалитров в 2006 году произвела компания «Оша».

Увеличение объемов производства в августе говорит о том, что алкогольная отрасль постепенно выходит из кризиса. Эксперты алкогольной отрасли констатируют, что, если даже какие-то компании и разорились, то для рынка это прошло практически незамеченным, так как таких компаний мало и все они небольшие. «Пока массового исчезновения компаний нет, потому что все ждут и хотят решить свои проблемы: хотят понять, что делать с продукцией без марок, которая на складах находится (кстати, за нереализованную продукцию российские компании должны молдавским партнерам 180 миллионов, а грузинским — 45 миллионов), хотят посудиться с государством, получить какие-то компенсации за убытки. Пока основная масса компаний не торопится объявлять себя банкротом, — рассказывает представитель Союза участников алкогольного рынка (СУАР) Вадим Дробиз. — Вполне возможно, что большинство компаний сможет сохранить свое присутствие на рынке».

На рынке появляются новые игроки и новых профильных ассоциаций. Два месяца функционирует компания International Logistic Systems (ILS), учрежденная холдингом «Винный мир». Компания предложила рынку новые, ранее не востребованные, услуги - полный комплекс услуг при импорте алкогольной продукции от производителя до конечного потребителя. Компания Diageo и «А1 Групп», бывшая «Альфа-Эко», завершили создание СП для работы на алкогольном рынке России — компании «Диаджео Дистрибьюшн». За участие в проекте Diageo заплатила А1 $50 млн. Ряд экспертов считают, что такова цена отказа «Альфы» от борьбы за торговую марку Smirnoff, принадлежащую Diageo, другие предполагают, что это стоимость активов А1 в алкогольном бизнесе (например, ООО «Торговый домъ «Смирновъ»). Появилась также «Ассоциация участников рынка алкоголя» (АУРА), которая объединяет таких импортеров, как «Дионис-клуб», ГБ «Холдинг Вин», «Веда-маркет» и «МоРо».

При этом эксперты утверждают, что новые правила регулирования алкорынка приведут к массовым процессам консолидации бизнеса. Большинство экспертов говорят, что число заводов будет измеряться десятками, а не сотнями. «Существующие мощности избыточны, заводы изношены. Западным инвесторам такие предприятия не нужны. Им нужны сильные марки, а не производственные мощности, - говорит коммерческий директор группы компаний «Русский алкоголь» Вадим Касьянов. - Исходя из того, что рынок водки сейчас составляет 150 млн дал, через несколько лет должно остаться не более 20 заводов». С ним согласен глава Союза производителей алкогольной продукции Анатолий Михалев. «По нашим оценкам, в скором времени сформируется костяк крупнейших производителей из числа наиболее успешных 20-30 компаний, которые и будут контролировать рынок. Безусловно, региональные производители также останутся на рынке, однако их число резко сократится, и существенной роли они играть уже не будут», - утверждает он.

По мнению аналитиков, алкогольные предприятия будут ориентироваться на производство брендовой продукции. Такие правила диктуют ритейлеры, которым не выгодно работать с большим количеством никому неизвестных торговых марок. Приоритет будет отдан 10-15 брендам, обеспечивающим высокий оборот. Более того, производители этих брендов будут конкурировать друг с другом, платя сетям за место на полке.

В России растет популярность виски, при этом снижается потребление водки. Согласно исследованию TGI-Russia, проведенному компанией КОМКОН, в 2000 году водку пили хотя бы раз в три месяца 52,6% россиян. По результатам 2005 года потребителями водки назвали себя только 40% опрошенных. За первое полугодие 2006 года число потребителей водки опять сократилось - до 39,2%. Наряду со снижением интереса к водке в КОМКОН констатируют рост числа потребителей других алкогольных напитков. Если в 2000 году потребителями вина являлись только 32,8% россиян, то уже в первом полугодии 2006 года - 33,2%. Коньяк и бренди шесть лет назад пили только 9,3%, сейчас - 12,1%. За этот же срок число поклонников вермута выросло с 4,9 до 5,8%. Наконец, потребителей виски в 2000 году было ничтожно мало (меньше 1%), сейчас его пьет 3,1% россиян.

Как показывают исследования, в виски потребителей привлекает не вкус, а прежде всего цена: считается, что состоятельный и успешный человек должен пить дорогие алкогольные напитки. При этом водка класса premium и superpremium - не конкурент виски, а скорее альтернатива.

Аналогичные выводы были сделаны и компанией Capital Research Group (NEIMS), которая изучала предпочтения москвичей. Согласно полученным данным, предпочтения москвичей смещаются от водки к более дорогим и элитным напиткам, таким как бренди и коньяк. 33,7% опрошенных респондентов покупают эти напитки раз в месяц. Доля потребления бренди увеличивается на 13 - 15% в год.

Деятельность региональных игроков рынка:

После принятия нового рекламного законодательства, запрещающего рекламу алкоголя на телевидении, алкогольные компании вынуждены искать новые пути продвижения своей продукции. ООО «Управление отдыха» и производитель алкоголя Pernod Ricard (Франция) запустили в Екатеринбурге совместный ресторанный проект под маркой Havana Club. Игроки рынка считают, что у партнеров есть взаимный интерес: алкогольный гигант проводит промо своей продукции в регионе, а местный инвестор использует известную марку для стимулирования продаж. А российские производители считают, что выгодным является открытие магазинных сетей. Многие компании как способ продвижения своих торговых марок выбирают фирменные магазины. Так ТД «Кристалл-Лефортово», являясь совместно с ФГУП «Росспиртпром» совладельцем ОАО Московского завода «Кристалл», с 2001 года реализует проект по развитию сети фирменных магазинов завода в Москве и Московской области. Первый такой магазин был открыт 10 сентября 2001 года. Сегодня сеть насчитывает 27 магазинов в Москве (17 из них – в собственности компании). В планах компании открытие магазинов в пределах Москвы и Подмосковья. Таким образом, к концу года количество магазинов составит уже 38.

  Информационная кампания месяца:

Информационной кампанией месяца можно назвать открытие на заводе «Кристалл» музея водки. Публикации на эту тему размещались как в федеральных, так и в региональных СМИ в течение всего месяца. При этом основной акцент был сделан на то, что «Кристалл» «спас уникальную коллекцию русской водки», так как владелец коллекции Александр Никишин отчаявшись найти помещение, собирался продать все экспонаты за рубеж.

«До сих пор у нас не было постоянного места для экспозиции. В результате коллекция путешествовала с одного места на другое. Теперь мы, наконец то, получили «прописку» на самом именитом предприятии отрасли с богатой историей и будем совместно расширять коллекцию, посвященную национальному русскому напитку» - заявил А. Никишин.

Резюме месяца:

В сентябре по-прежнему в центре внимания остается проблемное поле алкогольной отрасли в целом. Как утверждают некоторые источники, кризис, вызванный внедрением ЕГАИС, идет на спад. В сентябре были опубликованы производственные показатели отрасли за август, согласно которым объемы производства ликероводочной продукции растут. Однако отрасль столкнулась с новой проблемой – большим количеством фальсифицированной продукции, подделкой акцизных марок и отсутствием инструментов регулирования и контроля качества продукции.

Аналитики прогнозируют консолидацию отрасли. По оценкам экспертов, в скором времени сформируется костяк крупнейших производителей из числа наиболее успешных 20-30 компаний, которые и будут контролировать рынок. Региональные производители также останутся на рынке, однако их число резко сократится, и существенной роли они играть не будут. При этом алкогольные предприятия будут ориентироваться на производство брендовой продукции. О смещении потребительских предпочтений в сторону более дорогих напитков говорят и социологические исследования. Растет популярность виски.

В СМИ повысилась информационная активность основных игроков рынка. При этом значительно увеличилось количество имиджевых рекламных статей и сообщений о выводах новых водочных брендов на алкогольный рынок. Украинские алкогольные компании вновь стали обвиняться в экспансии на российский рынок и вытеснении с него отечественных брендов. Обвинения участились после того, как концерн «Оверлайн» объявил о намерении приобрести ЛВЗ в России.

Источник: ALKOGOL .COM