Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Анализ виноградарства, виноделия и рынка вина / Российский рынок виноградарства и виноделия: состояние, анализ, тенденции, прогнозы / Пижонство в потреблении алкоголя отменяется

Пижонство в потреблении алкоголя отменяется

Пизанская башня российского импорта

Импорт падает, но все не столь трагично. Импорт алкоголя отразит тот уровень общего падения среднего класса, который он испытает в кризис. Если говорить о потреблении дорогого алкоголя (за исключением того крайне незначительного объема действительно элитного алкоголя, которое потребляли действительно богатые люди), то его потребляли представители среднего класса, "карабкающиеся" вслед за рекламным образом жизни элиты.

В кризис пижонство отменяется. Потребление перейдет на домашний уровень, а здесь можно и экономить. Газета "Коммерсантъ" уже дала материал по плачевным итогам импорта дорогого алкоголя и компаний— его импортеров в январе – феврале 2009 г. на основе данных ФТС.

Мы считаем, что это не обвал, а восстановление "статус –кво". Мы не раз писали, как развивался рынок группы КСН (виски, ром, текила, джин, абсент) в последние 8 лет: с 0,079 млн дал в 2000 г. до 2,07 млн дал в 2008 г. В 26 раз. Мы забрались на слишком высокую лестницу, она не выдержала. Кризис вернет развитие России и ее граждан из стадии скачкообразного развития в эволюционное и постепенное. Поэтому у нас в России рынок дорогого алкоголя сократится относительно в большей степени, чем в других развитых странах. Но мы не опустимся в импорте ниже критичного уровня в целом (ниже 30%), а выстоим как башня в Пизе. И продержимся столько, сколько будет надо для начала нового этапа роста.

Продавцы элитного алкоголя готовятся к снижению спроса на их продукцию из-за кризиса. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), крупнейшие импортеры Diageo, Bacardi, Whitehall и "Руст Инк" за январь-февраль 2009 года снизили поставки в Россию на 40−60% по сравнению с аналогичным периодом 2008−го. Одновременно начала снижаться и средняя стоимость ввозимого алкоголя.

Никакого урона репутации компаний не произошло из-за того, что крупнейшие мировые операторы снизили поставки в Россию в первые два месяца 2009 г. Однозначно, есть еще приличные запасы продукции, а потребление этой дорогой продукции упало. И нет в этом вины импортеров; это Россия жила не по средствам, тратя безумные деньги на роскошь. Теперь будет жить по средствам: "по Сеньке и шапка". Нет вины импортеров в том, что выросли цены на импортный алкоголь на 20%— 30% из-за курсовой разницы. В то же время еще года 2−3 назад, рассуждая о будущей деятельности западных компаний на российском рынке, мы удивлялись – почему иностранцы не "лезут" в сегмент Хореки – там создавалась такая "жуткая" прибавочная стоимость, что и превращало обычный алкоголь в элитный и т.д. Но это уже в прошлом.

Действительно, в январе – феврале 2009 г. Bacardi— Мартини (вермуты Martini и Bacardi, водки Finlandia и Grey Goose) сократил поставки с 3,2 млн л за первые два месяца 2008 года до 1,3 млн л, "ВХ Импорт" (импортер продукции холдинга Whitehall — коньяка Hennessy, шампанского Krug, Veuve Clicquot, Dom Perignon, Moet & Chandon) — с 0,815 млн л до 0,4 млн л, "Руст Инк" (коньяк Remy Martin, вермуты Cinzano и Campari) — с 1,0 млн л до 0,58 млн л. Большой спад у компании Diageo (виски Johnnie Walker, ликер Baileys, джин Gordon`s): с 1,3 млн л до 0,139 млн л. Спад января— февраля призван выровнять товарные остатки в компаниях с новым (упавшим) спросом. Кроме того, у тех же иностранных компаний неизбежны проблемы с возвратом денег от новогодней торговли: принцип западных компаний перед новым годам в России был всегда – "грузи". Мы считаем, что предновогодние отгрузки в 2008 г. шли по этому же принципу.

Мы хотим повторить таблицу, размещенную в газете "Коммерсантъ", несколько ее расширив. Еще раз повторяем, мы не считаем импорт января— февраля проблемным. Скорей всего, он отражает способность компаний прогнозировать дальнейшее развитие событий в кризисный период. Но если у кого-то из компаний была финансовая возможность (как, вероятно, у "Диаджео") завезти продукции побольше в 2008 г., то это только плюс— значит, у нее в России есть еще продукция, завезенная по старым ценам.

В таблице хотелось бы отметить несколько моментов: лидерство "Лудинга" (компания по объемам импорта продукции для себя опережает даже специализированные компании по оказанию "импортных" услуг). Компания ILS опередила компанию "Моро", и по всей видимости, станет компанией №1 в 2009 г. среди компаний, оказывающих услуги по импорту. Ну, а остальное все и так видно в Таблице: спад объема импорта среди основных импортеров составил 25%. При этом, это не только элитный алкоголь, так в объемы ряда компаний из списка входит и недорогой относительно элитного алкоголь (те же столовые вина ближнего и дальнего зарубежья). Так что это вовсе не таблица прироста— спада импорта элитного алкоголя, а набор компаний – импортеров – лидеров по объему импорта.

Таблица 1. Объемы импорта компаний – основных импортеров алкоголя в Россию в 2008— 2009 г.г.

Компания— импортер

Объем импорта в январе— феврале 2008 г. (млн л)

Доля компании в группе основных импортеров в янв-фев 2008

Объем импорта в январе— феврале 2009 г. (млн л)

Доля компании в группе основных импортеров в янв-фев 2009

Прирост импорта 2009 к 2008

"Лудинг"

6,8

19,83%

7,0

26,52%

+3%

"Хортица"

2,6

7,58%

3,5

13,34%

+35%

"Немирофф"

4,3

12,54%

2,5

9,53%

-42%

"ILS"

1,8

5,25%

2,0

7,62%

+11%

"МОРО"

4,0

11,66%

1,6

6,1%

-60%

"Бакарди Рус"

3,3

9,62%

1,3

4,95%

-61%

"Мозель"

1,8

5,25%

1,3

4,95%

-28%

"ПР Русь"

1,0

2,92%

1,3

4,95%

+30%

"Алианта"

1,8

5,25%

1,3

4,95%

-28%

"ВиВайн"

1,4

4,08%

1,0

3,81%

-29%

"Терминал— Сервис"

1,4

4,08%

0,9

3,43%

-36%

"Вастом"

1,4

4,08%

0,7

2,67%

-50%

"Эко-Алко"

0,6

2,29%

"Руст Инк"

1,0

2,92%

0,6

2,29%

-40%

"НПК Сервис"

0,4

1,17%

0,5

1,91%

+25%

"Диаджео"

1,3

3,79%

0,139

0,53%

-89,3%

Итого по группе основных импортеров

34,3

100%

26,24

100%

-25%


И еще на одной теме хотелось бы остановиться: аналитики компании ILS обнародовали статистику, подтверждающие наши еще октябрьские прогнозы.

Они делают вывод, что "в России дешевеет импортный алкоголь: Увеличились объемы импорта алкогольной продукции нижнего ценового сегмента". Мы бы развернули этот вывод несколько иначе: в России дешевеет импортный алкоголь; а при сокращении поставок дорогого и дешевого импорта падение дорогого более существенно, что и снижает в среднем таможенные цены на алкоголь в кризис (но никак не в рознице).

Они отмечают следующее: "Одной из характерных тенденций на рынке импортного алкоголя, переживавшего в течение нескольких последних лет бурный рост, было увеличение в импорте доли продукции среднего и верхнего ценовых сегментов и в целом "средней стоимости" бутылки. Во-первых, по причине общего уровня доходов населения, во-вторых, вследствие роста культуры потребления алкогольных напитков российскими покупателями. Данная тенденция распространялась практически на все направления этого сектора рынка: как на вина, так и более крепкие спиртные напитки – коньяки, бренди, водку и пр.". Абсолютно согласны с компанией ILS.

Воспользуемся предоставленными Таблицами и цифрами компании ILS, слегка их преобразовав.

Будем условно считать, что динамика изменения средних таможенных цен на импортный алкоголь в 2006 – 2008 г.г. была уже свободна от такого "позорного" явления, как занижение ввозных цен. Контроль со стороны ФТС в этом плане уже был обеспечен.

Таблица 2. Динамика изменения средних таможенных цен на импортный алкоголь (дол за 1 литр), без учета виноматериалов.

Продукция

Средние цены в 2006 г.

Средние цены в 2007 г. (в скобках – прирост к 2006)

Средние цены в январе— окт 2008 – до кризиса (в скобках – прирост к 2007)

Средние цены в 2008 г. в целом (в скобках – прирост к янв— окт 2008)

Средние цены в период кризиса ноябрь 2008 – фев 2009 (в скобках – прирост к янв— окт 2008

Водка

2,28

2,62 (+15%)

2,6 (-0,8%)

2,57 (-1,2%)

2,44 (-6,2%)

Коньяк и бренди

9,78

12,77 (+30,6%)

11,97 (-6,3%)

12,05 (+0,7%)

10,54 (-12%)

Вино

2,87

4,07 (+41,8%)

4,05 (-0,5%)

3,99 (-1,55%)

3,08 (-24%)



Падение цен на импортный алкоголь началось, как показывает Таблица 2, еще до кризиса (до октября 2008), когда все еще считали основным трендом всех будущих времен и народов – премиумизацию. Значит, не все было так однозначно премиально до кризиса.

Итак, водка: рост в 2007 цены к 2006 на 15%. Однако уже в январе— октябре 2008 г. (до начала кризиса) мы видим падение цены до 2,6 (-0,8%). До конца года средняя цена падает уже до 2,57 дол за 1 литр. Четвертый квартал 2008 и кризис только усилили тенденцию удешевления импорта, но никак не начали ее. Снижение средней цены на водку началось до кризиса. В кризисный период в ноябре – феврале спад резко возрастает уже до (-6,2%).

Коньяк и бренди: аналогичная водке ситуация. Рост цены в 2007 г. на 30,6%. До кризиса за январь – октябрь цена алкоголя падает на 6,3% относительно 2007 г. Конечно, это можно было бы списать на счет преимущественного ввоза дешевого алкоголя при максимальных объемах ввоза дорогого перед самым новым годом, но это не так. Этот спад в конце года не снизил итоговую среднюю цену по 2008 году (+0,7%). Но в целом в кризисный период (ноябрь 2008 – февраль 2009) спад усилился до (-12%).

Вино: схожая ситуация с предыдущими продуктами. Резкий рост после запрета дешевой молдавской продукции с 2,87 дол в 2006 до 4,07 в 2007 г. (+41,8%). Какая-то слишком высокая на наш взгляд цена. Далее до кризиса начинается спад (или почти стабилизация цены) – до 4,05 дол в январе – октябре 2008 г. До конца 2008 г. спад усиливается до 3,99 дол за 1 литр. При этом за 4 кризисных месяца (ноябрь — февраль) падение на 24%.
Итак, до кризиса мы уже видели стабилизацию средней цены с тенденцией ее снижения. Кризис только усилил спад тенденции премиумизации на нашем рынке, но вовсе не начал ее. Мы вышли на пик потребления дорого алкоголя в 2008 г. в целом, какие бы сказки не рассказывали компании о росте своих продаж. Импортный алкоголь начал "дешеветь" при прохождении таможни еще до кризиса. Это может означать только два варианта: либо сговор импортеров с ФТС и занижение цен; либо движение еще до кризиса в 2008 г. в сторону преимущественного роста более дешевого импортного алкоголя.

И еще одна Таблица от ILS. Доли ценовых сегментов в общем объеме импорта вина в кризис 2008— 2009 гг. К ней у нас дополнений нет. Ей бы цены не было, будь разбивка в сегменте до 3 дол более подробной (до 0,5 дол; 0,5 – 1 дол: 1— 1,5 дол; 1,5— 2 дол; 2−3 дол). Но обойдемся тем, что есть.

Таблица 3. Доли ценовых сегментов в общем объеме импорта вина в кризис 2008— 2009 гг.

Цена

Нояб 2008

Дек 2008

Янв 2009

Фев 2009

До 3 дол за 1 литр

83,77%

82,93%

92,21%

89,29%

От 3 до 6 дол за 1 литр

12,47%

13,46%

6,56%

9,63%

Свыше 6 дол за 1 литр

3,76%

3,61%

1,23%

1,09%



В Таблице 3 все и так ясно. Как сокращаются объемы высоких ценовых сегментов в динамике. Но очевидно еще и следующее: в такой ситуации сокращаться будут объемы у импортеров дорогой продукции, а у целого ряда компаний они будут расти (у ILS в том числе). Так что отличная аналитика этой компании – еще и умная реклама компании.

И тем не менее, январь – февраль – это еще самое начало кризиса. Мы только входим в эту ситуацию.

Источник: vinmoldova.md