Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Анализ виноградарства, виноделия и рынка вина / Российский рынок виноградарства и виноделия: состояние, анализ, тенденции, прогнозы / Прогнозы кризисов на алкогольном рынке России. Часть 2

Прогнозы кризисов на алкогольном рынке России. Часть 2

Центр исследований федерального и региональных алкогольных рынков: О будущих кризисах алкогольного рынка, часть 2

Что произошло в России? Кризис (дефицит продукции и "изгнание" конкурентов российского вина: молдавских вин- вовсе, а болгарских и украинских – из дешевого российского сегмента) привел к тому, что в сегменте до 100 рублей теперь господствует отечественный производитель. Производство российского вина выросло с 32 млн дал в 2004 г, 39 млн дал в 2005 г., с 47 млн дал в 2006 г. до 51-52 млн дал в 2007 г. (прогноз). При этом импорт упал на 39%. Но самое интересное: в 2004 г. объем российского рынка вина (производство + импорт) составил 68-69 млн дал; в 2006 – 70 млн дал, в 2006 г. – 70 млн дал (с учетом не вылитых, а все-таки выпитых молдавских и грузинских вин). Никаких предпосылок для роста винного рынка не было и в 2007 г. Похоже, что винный рынок в 2007 г. достигнет 73 млн дал (производство + импорт). Но- уже в 2006 и в 2007 г.г. наступил период ценового и объемного замещения тихих вин шампанскими и игристыми (потому и вырос объем рынка шампанских и игристых в 2007 г. в 2 раза, а раньше темпы роста не превышали 10% -12% в год). Не менее 6-7 млн дал шампанских и игристых вин в 2007 г. заместили тихие вина. Даже если принять то, что рынок виноградных тихи вин мог вырасти в 2007 г. на 5%, то его объем должен быть не более 73,5 млн дал, но с учетом замещения тихой продукции шипучей- не более 67 млн дал. Следовательно, уже сейчас этот избыток присутствует на рынке в объеме 5-6 млн дал, что снизило цены на пакеты ряда производителей Краснодарского Края до 27 рублей (литр), а бутылки вина – до 30 рублей…

И привела к этому вся та же самая неграмотная информационная политика, которая воздействует не только на потребителя, но и на бизнес. В этой связи более чем разумен отказ "Веды" от винной программы. Потребление вина в России уже 4 года стабильно. А вовсе не растет, как предполагают западные исследовательские компании. Поэтому – "правды" должно быть две: одна- для потребителя, вторая – для бизнеса. И они- не пересекаются сегодня на алкогольном рынке России. И не надо бизнесу их путать.

Для примера: по данным исследования, проведенного компанией ACNielsen, любимым напитком населения США является пиво. Но за последние несколько лет в предпочтениях молодого поколения доминирует вино, причем красное. Согласно исследованию спрос на пиво молодыми американцами снизился с 58% до 47%, в то время, как вино и другие алкогольные напитки выбирают уже 27% и 26% соответственно. По прогнозам, к 2010 году США может стать крупнейшим в мире потребителем алкогольных напитков в денежном выражении. Причем существенную роль в приобретении алкоголя в отношении денежном составляет население страны в возрасте от 21 до 30 лет. И так далее. Не хочу спорить с компанией. Но результаты опросов слишком зыбкая почва для серьезного бизнеса и прогнозов. Цифры- вот чему можно верить (привожу свой любимый пример: если вы опросите потребителей, то оказывается, что 35% из них предпочитает французское вино. А это, извините, в 6 раз больше доли французского вина на российском винном рынке). А цифры говорят следующее: да, растет потребление вина в США. Но пива выпивает 1 американец в год более 80 л (как в 2007 г. выпьет россиянин), тихого вина – 8 л в год (у нас легального около 5 л + 0,7 л нелегального); крепкого мы – больше 10 л, они в районе 7 л). Пик развития винного рынка Америка прошла (низкий уровень потребления вина в Европе- менее 15 л в год на душу), там идет борьба за повышение цен: "жадные" американцы предпочитают дешевое вино- более 60% вина там в магазинах стоит от 3- до 5 дол. И это нормальные вина. А сколько компаний еще погорит на результатах исследований алкогольных рынков; ведь эти исследования рассчитаны не на бизнес (на самом деле), а на конечного потребителя. Одна из причин создания "ЦИФРРА" и есть поставка алкогольному рынку "доброкачественной" алкогольной информации в интересах не конечного потребителя, а бизнеса.

Из последних серьезных событий: продолжается практика "договоренностей" Правительства и бизнеса, так МЭРТ Чувашии заключило соглашения о сотрудничестве с девятью торговыми сетями, расположенными на территории республики. Торговые сети обязуются поддерживать в структуре продаж товаров долю продукции, производимой в Чувашии, в размере не менее 50%, а также реализовать алкогольную продукцию, прошедшую добровольную проверку качества и безопасности. Вполне правильная практика в нынешних условиях. Тем более, что новый Премьер, будучи в Пензе, обратил внимание на два момента: необходимость сбалансировать производство России и импорт, а также приоритет местного производителя на региональном рынке. Таким образом, это в принципе почти узаконивает протекционистскую политику местных властей. Много лет это происходит в Татарии (даже после отмены акцизных складов); действует в Нижнем после прихода туда Шанцева (там доля местной продукции поднялась с 20% до 60%) и в целом ряде других регионов под видом систем добровольной сертификации и т.д.О чем еще договорилась власть с ритейлом: предполагается также, что торговые надбавки на социально значимые товары составят не более 10%. Соглашения подписали "Копейка", "Смак", "Акатуй", Чувашский республиканский потребительский союз, "Магнит", "Перекресток", "Гроссмарт", "Сахарок" и фирменная сеть ОАО "Чебоксарский хлебозавод № 2". Заключив подобные соглашения, власти Чувашии рассчитывают расширить присутствие продукции местных производителей на прилавках крупных торговых сетей, что будет способствовать росту показателей по уплате налогов и сборов.

Я целиком в этом отношении поддерживаю местные власти, но говорит подобная практика лишь об одном- об отсутствии экономических рычагов и законодательной базы в этом плане. Слишком долго были почти стабильны цены в России (лет 7), но за это время тот же доллар упал с 32 рублей до 25… Это о чем-то говорит… Самое интересное, что Правительство оказалось не готово к росту цен, хотя это абсолютно закономерный процесс в текущей экономической ситуации. Этот как раз и говорит о том, что у МЭРТ нет никаких практических навыков в моделировании ситуации. Слишком долго доверяли статистическим данным инфляции. А в современной России – нет статистики. В доказате6льство приведу следующий материал: стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум россиян, увеличилась в среднем по России за ноябрь 2007 года на 2,8% и составила к концу месяца 1754 рублей 50 копеек на человека в месяц, сообщает Росстат. За январь-ноябрь продуктовый набор подорожал на 19,0%. Самым дорогим минимальный продуктовый набор среди российских регионов оставался в ноябре на Чукотке (5028 руб.), в Камчатской области (3053 руб.), на Сахалине (2849 руб.), в Якутии (2750 руб.), в Магаданской области (2714 руб.). Самым дешевым - в Мордовии (1463 руб.), в Татарстане (1469 руб.), Калмыкии (1500 руб.), Белгородской области (1511 руб.). Стоимость набора в Москве в конце ноября составила 2005 рублей. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в среднем по России повысились за январь-ноябрь - на 21,7%). Мясо и птица подорожали за минувший месяц на 0,8% (7,3%), рыба и морепродукты - на 1,0% (7,9%). Цены на молоко и молочную продукцию выросли с начала года - рост на 27,3%, подсолнечное масло на 51,4%. Это все – закуска в нашем понимании. А вот стоимость алкогольных напитков повысилась за январь-ноябрь 2007 г. выросла на 6,9%. С этим можно было бы в принципе согласиться (хотя уровень роста цен по продуктам занижен раза в 2), но Роскомстат дал повышение цен на алкоголь и в прошлом году на 5% примерно.

На сговор с бизнесом приходится идти, если нет у тебя экономической политики и экономических рычагов, основанных на законах.

Еще два года назад участники алкогольного рынка заявляли о появлении проблемы вторичного использования маркированных бутылок для розлива суррогатной алкогольной продукции. Эта проблема обусловлена тем, что 102-ФЗ были отменены марки-пломбы старого образца, наносившиеся на горлышко бутылки. Вместо них на боковой стороне бутылок появились новые акцизные и федеральные специальные марки, которые содержат штрих-кодированную информацию ЕГАИС. Однако, новые марки не защищают бутылки от повторного использования для производства нелегальной продукции. На само деле вторичное использование тары- такой мизер в массе алкогольных проблем, что уделять столько государственного времени на это не стоило бы. Ну сколько за год было повторно розлито продукции в вечно- легальные бутылки? Меньше 1 млн из 5 млрд… Но проблема есть… Есть предложение через год ввести вторую марку на горлышко, которая удорожит и продукцию, да и аппараты по нанесению марки надо опять менять. Да и вторую марку могут ввести с параллельным номером, а это создаст такие проблемы… Поэтому Правительство рассматривает вопрос о запрете на законодательном уровне с 2009 г. вторичного использования тары для розлива алкогольной продукции. И ничего это не изменит… Опять решение вне комплексного подхода… Но хотелось бы еще и уточнить- давайте заодно уж решать и проблему утилизации продающихся ежегодно 15 млрд стеклянных бутылок ( с учетом пивных). Куда все это девается?

В регионах, зависимых в алкогольном отношении от федеральных поставщиков (хотя, кажется, чего ж проще может быть, чем насытить свой регион совей же водкой), снижаются объемы продаж местного алкоголя. В Костромской области за 10 месяцев в местные производители поставили в розничную торговую сеть 656,4 тыс. декалитров алкогольной продукции, что на 78,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Из других регионов РФ в область ввезено 800,5 тыс. дал., объем поставок импортной продукции составил 101,7 тыс. дал. Таким образом, местная продукция в физическом объеме составляет 42%. Местная власть считает, что в Костромской области в январе-октября 2007 г. наблюдалась тенденция к некоторому снижению покупательского спроса на водку и ликероводочные изделия, а удельный вес вина постепенно увеличивается. Я думаю- дело в другом. В прошлом году в условиях кризиса местные производители имели преимущества в своих регионах по сравнению с федеральными компаниями (даже за счет логистики и решения многих проблем на местном уровне). Это позволило очень многим компаниям в регионах увеличить производство, но удержать его в 2007 г.они не смогли- их вновь опережают федералы. Это произошло и в Костроме. И значит- власть Костромы не смогла построить эффективную протекционистскую политику в отношении своих производителей.

Везде опубликованы результаты выборов, проценты победивших партий и т.д. Но нигде не сказано – сколько все –таки пришло людей к избирательным урнам в "людях". Меня в данном случае интересует- какова у нас сегодня все-таки численность населения до 18 лет. По данным Российского управления статистики, за последние четыре года численность населения в возрасте от 18 лет выросла со 113,8 миллионов человек (в 2004 году) до 115,2 миллионов человек в нынешнем году. При этом количество официально зарегистрированных избирателей на 1 июля 2007 года составляет 107,2 миллиона человек, то есть число совершеннолетних на 8 миллионов больше, чем избирателей. По словам председателя ЦИК Владимира Чурова, это объясняется тем, что в списки избирателей не попадают осужденные, отбывающие наказание, или неграждане, постоянно проживающие на территории страны. Однако некоторые эксперты объясняют большую разницу ненадлежащим учетом населения местными властями. Также одной из причин могут быть манипуляции с избирательными списками на местах. По данным Росстата, за последние 4 года общая численность населения России сократилась на 2,7 миллиона человек. Увеличение численности электората при этом объясняется вступлением в совершеннолетие многочисленного поколения 80-х годов. В России количество совершеннолетних не совпадает с количеством избирателей на 8 миллионов человек – очень большая и странная разница. Таким образом, на участки для выборов пришли 63,78% от 107,2 млн зарегистрированных избирателей: 68,37 млн человек. Далее: После обработки 100% протоколов избирательных комиссий на выборах в Госдуму "Единая Россия" набрала 64,3% голосов (43,96 млн чел или 41% от числа избирателей), КПРФ 11,57% (7,91 млн чел или 7,4% от числа избирателей), ЛДПР 8,14% (5,57 млн чел или 5,2% от числа избирателей), "Справедливая Россия" - 7,74% голосов (5,29 млн чел или 4,93% от реального числа избирателей). Если избирателей на 8 млн должно быть больше, то и цифры поддержки значительно ниже. Но в любом случае- пришло более 60%... Но в данной ситуации важно вовсе не это. А подрастающие потребители: алкоголя в том числе. Численность населения России- 142 млн чел в 2007 г. То есть, как и ранее, верны цифры о сокращении населения за последние 13 лет -11 млн человек. Если у нас старше 18 лет 115,2 млн чел из 142 млн, то это 81,1% населения. То есть, младше 18 лет- 18,9% населения.

В 2001 г. средняя продолжительность жизни в России составляла 55 лет. Таким образом, Российская Федерация по этому показателю отставала на тот момент не только от большинства так называемых цивилизованных стран, а также от Украины (56,8 лет), Грузии (58,2 лет), Литвы (58,4 лет), Молдавии (58,4 лет), Армении (59 лет) и Эстонии (60,8 лет). Россия также проигрывает своему партнеру по Союзному государству - Белоруссии, где здоровый человек имеет все шансы прожить на 5 лет больше россиянина, то есть 60,1 лет. Самая короткая продолжительность жизни в странах бывшего СССР наблюдается в Таджикистане - 50,8 лет. На втором месте после этой страны находится Туркменистан, чьи жители в среднем могут рассчитывать на 52 года жизни. Затем следуют Киргизстан (52,6 лет), Узбекистан (54,3 года), Казахстан (54,3 года) и Азербайджан (55,4 лет). Лидером же в мире по средней продолжительности жизни является Япония, где этот показатель достигает 73,8 лет. 

При такой продолжительности жизни на сегодняшний момент подрастающее поколение составляло: при продолжительности жизни 55 лет 18 лет составляют всего 32,7% от "длины сегодняшней жизни", а от численности населения 18,9%, то есть, нам даже для простого воспроизводства населения (читай- потребителей) не хватает одной трети населения младше 18 лет. Исходя из этого уже можно было прогнозировать естественное сокращение производства, импорта и потребления через 5 лет и далее с определенным коэффициентом снижения, а значит- серьезное обострение конкуренции и т.д.

Цифры по средней продолжительности жизни в нашей стране высказывают разные, но можно считать их равными в среднем 58- можно. Но это не так важно для данной проблемы. За последние 13 лет при сокращении населения на 11 млн человек объем легального рынка водки и ЛВИ практически остался прежним. В любом случае снижение рынка будет; резерв только один – вывод с легальный сегмент теневого рынка. В течение 5 лет сделать это возможно. Эти взаимо- противоположные процессы: сокращение числа потребителей алкоголя (с учетом сокращения населения, изменения некоторого предпочтения потребителей и т.д.) и рост рынка легального алкоголя могут в очередной раз напугать власть…

Интересные цифры: Нижегородская область за 10 месяцев 2007 г. увеличила "экспорт" (за пределы области) алкоголя в 2,6 раза. Даже с учетом прошлогоднего кризиса (с периодом которого идет сравнение)- все равно – очень серьезно. При этом: выпуск водки и ликеров вырос в 1,6 раза (выше российских темпов – значительно), коньяка - в 1,2 раза (на уровне среднероссийских темпов), пива - в 1,4 раза (выше российских темпов), шампанского на 18% (ниже российских темпов). Производство этилового спирта за 10 месяцев выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (выше российских темпов в несколько раз). Областные власти считают, что "по предварительным прогнозам, поступления в областной бюджет от сбора акцизов на реализацию алкоголя по итогам 2007 составят около 2,2 млрд. рублей". Странная цифра: все алкогольные акцизы России (даже с учетом того, что ежегодно мимо казны проходит 25 млрд рублей от легального алкоголя- не говоря уже о нелегальном- составляют не более 67 млрд рублей. Как один субъект Федерации (хотя и крупный) собирается получить 3,28%? Многовато… Если эти нижегородские акцизы перевести на условный продукт - водку (без учета другого алкоголя), то область должна продать- произвести 34 млн л водки. 

Наш бум производства и потребления шампанских и игристых вин вполне объясним – замещение подорожавших тихих вин в дешевом сегменте до 100 рублей за бутылку- при прочих равных (при том, что в сегменте вина до 100 рублей остались только российские вина, да еще и приличные российские подорожали с 80 рублей до 100 и выше) потребитель осознал, что лучше за 100 рублей шампанское. До этого рост рынка происходил на 10% в год. До 2010 года мировое потребление игристых вин и шампанского увеличится на 10,07%. В первую очередь этот рост удастся обеспечить за счет стран Восточной Европы (Польши, Республики Чехия, Украины), Балтии, Азии (Японии, Китая, Индии) и южноамериканского континента – Аргентины. Почему –то и здесь эксперты пропускают Россию, но мы вносим неплохой вклад в этот рынок. Другое дело, что пьем мы только свое (импорт в этом сегменте по 2007 г. не превысит 3% от общего рынка).

Мировой рынок игристых вин находится также в постоянном развитии и на сегодняшний день превысил 2 млрд. бутылок в год или около 150 млн дал; мы в этом году перешагнем порог 20 млн дал, таким образом, наш показатель надо прибавить. Итого- мировой рынок не менее 170 млн дал. То есть, мы произведем и выпьем не менее 11,5% мирового производства. Активными игроками этого рынка являются более 50 стран мира, однако 77% продукции производят Франция (27%), Германия (24%), Италия (13%), Испания (13%).

Потребление игристых вин в мире прогрессирует: за 2001-2005 годы их прирост составил 8,4%. По числу любителей напитка лидирует Германия (22%). За ней в рейтинге следуют Франция (16,9%), Россия (9%) и США (7,7%). На тройку стран-лидеров приходится 48% мирового потребления шампанского и игристых вин. А наибольший показатель увеличения спроса на такие вина в период 2001-2005 годов наблюдался в Великобритании – 45,42%.

Вероятней всего, в 2008 г. "бум" роста рынка шампанских прекратится; темп вновь станет более спокойным- не более 7% в год (если ничего вновь не произойдет на винном рынке).
По состоянию на первые числа декабря, партии молдавской алкогольной продукции, насчитывающие более 400 тыс. литров, пересекли российскую таможню.

В результате, по состоянию на сегодняшний день, российскую таможенную границу после контроля каждой партии пересекло более 175 тыс. литров молдавского вина и 254 тыс. литров молдавских коньяков - от пяти предприятий-изготовителей. И результат закономерен: слишком много говорили о молдавском вине, видимо, боясь вспугнуть коньяк. На самом деле именно молдавский коньяк будет сегодня наиболее востребованным из всей молдавской продукции. В 2005 г. Молдавия ввезла в Россию 9 млн л бутилированного коньяка. Это не менее 15% российского рынка коньяка на тот момент. В 2006 и 2007 г.г. рынок серьезно вырос, выросли поставки коньяка из Армении, но он – достаточно дорогой. А в "дешевом" коньячном сегменте (как и винном) остался один российский коньяк. Так что, молдавский будет принят на "ура!". Судьба молдавского вина будет на много труднее… Именно поэтому, молдаванам есть над чем подумать. Их коньяк гораздо конкурентоспособнее сегодня, чем молдавское вино… Понимает это и "статистика" ввоза…

Источник: alkogol.com