Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Анализ виноградарства, виноделия и рынка вина

Анализ виноградарства, виноделия и рынка вина

Анализ виноградарства и виноделия России

Виноградарство является главной агрономической отраслью на юге России. Главным образом, выращиванием винограда занимаются хозяйства на Кавказе, менее – на Дону, еще меньше в районах Астрахани, Урала. До 60% винограда, собираемого в России, выращивается на виноградных плантациях Кубани.

До 1985 г. виноградарство и виноделие в России развивались в соответствии с отраслевой программой, реализация которой позволила довести общую площадь виноградников до 200 тыс. га. Ежегодно закладывалось в среднем по 11 тыс. га виноградников. Виноградный фонд СССР насчитывал около 2000 сортов при общем мировом ассортименте в 20000 сортов и увеличивался с каждым годом. В 1984 г. был получен рекордный сбор винограда - более 1100 тыс. т.

Площадь виноградников и валовой сбор винограда в РФ

 

Показатель

Ед. изм.

1981-1985

1985-1990

1991-1996

1998

Площадь виноградников

Тыс. га

200

168

80

72

Закладывалось новых виноградников

Тыс. га

11

Нет

Н/д

Н/д

Восстанавливалось раскорчеванных виноградников

%

100

50

18

Н/д

Среднегодовой валовой сбор винограда

Тыс. т

850

430

350

193

В 1985 г. в связи с реализацией антиалкогольной кампании началось разрушение винодельческой отрасли и ее сырьевой базы - виноградарства. Были введены свободные цены на технику, оборудование, материалы, разработан новый налоговый механизм и увеличилось налогообложение хозяйств, что сделало продукцию российских виноделов неконкурентоспособной по ценам. Объем бюджетных ассигнований на закладку виноградников и уход за молодыми насаждениями был значительно сокращен. Если до 1985 г. полностью восстанавливались раскорчеванные виноградники и закладывались новые, то в 1985-90 гг. новые практически не закладывались, а восстановление составляло половину, а в 1991-96 гг. - только 18%. Специалисты отмечают, что и сейчас происходит раскорчевка и исключение из новых посадок высококачественных классических сортов винограда, как правило, имеющих низкую урожайность. Марочные вина, производимые из этих сортов, выпускаются в незначительных объемах.

Всего за 1986-99 годы площади виноградников сократились более чем в 2,5 раза, их ежегодные посадки уменьшились в 10-12 раз, в 1,5 раза снизилась урожайность плодоносящих виноградников, среднегодовое производство винограда с 1991 упало более чем в 4 раза.

В последние годы государство начало уделять внимание развитию виноградарства, правда, средства из государственного бюджета выделяются пока в незначительных объемах. Начиная с 1996 г., в соответствии с федеральным законом о бюджете на эти цели предусматривается использование 50% акцизов от реализации вина, шампанского и коньяка. Однако этих средств крайне недостаточно. Так,  в 1998 г.  при потребности 350 млн руб. в год из бюджета выделено всего лишь 2 млн, а за счет акцизов получено 50 млн руб. В 1999 г. при потребности в 450 млн руб. было выделено бюджетных средств 30 млн руб., за счет акцизов получено 100 млн руб.

Производственные показатели отрасли

В настоящее время в Российской Федерации выращиванием товарного винограда занимаются 195 специализированных  виноградарских предприятий. В 97 из них имеется первичная переработка. Более 400 заводов осуществляют розлив винодельческой продукции.

В 1985 г. общая мощность по розливу вина достигла 120 млн дал, однако из-за резкого сокращения производства собственных  виноматериалов, уменьшения объемов поставки их по импорту имеющиеся мощности по розливу упали до 75 млн дал, да и они используются в настоящее время лишь на 20%-25%. Большая часть заводов по розливу вин, суммарные мощности которых составляют  56 млн дал, сосредоточены вне зоны производства винограда и расположены на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье, Центральном и Северном экономических районах. Ранее для обеспечения этих заводов сырьем и удовлетворения потребностей населения регионов в готовой продукции ежегодно завозилось 45-50 млн дал виноматериалов из Молдовы, Азербайджана, Средней Азии, 10-12 млн т закупалось в странах дальнего зарубежья. Резкий рост цен на сырье, материалы, энергоносители, транспортные расходы привели к практическому прекращению завоза виноматериалов.

К тому же в последнее время в целях получения дополнительной прибыли и роста поступлений в местные бюджеты в виноградопроизводящих  регионах делается упор на увеличение объема выпуска готовой винодельческой продукции, что еще в большей степени увеличивает дефицит сырья для заводов вторичного виноделия Сибири, Урала, Центральной зоны России.

Резко ухудшилось материально-техническое обеспечение отрасли. Из-за роста цен предприятия не имеют возможности приобретать необходимые механизмы и оборудование, специальную технику, ядохимикаты, удобрения. Износ основных фондов достиг 70% , что ведет к снижению технического уровня производства, падению производительности труда и нарушениям технологии производства.

Переработка виноматериалов

Показатель

Ед. изм.

1993

1998

Закладка на выдержку виноматериалов

Млн т

3

0,5

На коньячное спиртокурение

Млн дал

5,2

1

Производство шампанского классическим способом

Млн бутылок

3

0,5

Производственные мощности отрасли

Показатель

Ед. изм.

1985

1998

Общая мощность предприятий  по розливу вина

Млн дал

120

75

Производство продукции винодельческой промышленности РФ, тыс. дал

Год

В % к предыдущему г.

Коньяк

Виноградные вина

Плодовые вина

Шампанское

1984

-

4300

177000

48200

7500

1997

-

975

12100

5532

10033

1998

94,1

1111

12500

4116

9200

1999

110,5

1412

18400

4061

7300

7 мес. 2000 к 7 мес. 1999, %

106,2

130,2

120,8

60,5

89,4

2000 прог.

130,0

1840

25000

Н/д

5400

В 1999 г. производство вин в России выросло, наибольший рост отмечен в производстве виноградного вина (+44,5%), более медленными темпами росло производство плодовых вин (+13,1%). Продолжилась тенденция к снижению производства шампанских и игристых вин, в 1999 г. оно упало на 20,6%. В 2000 г. специалисты ожидают сохранения сформировавшихся тенденций. Ожидается, что выпуск вин и коньяков вырастет примерно на 30%, тогда как производство шампанского снизилось на 35%. Снижение выпуска шампанских и игристых вин связано, по мнению специалистов, с падением спроса на этот вид продукции, что, в свою очередь, объясняется как общим снижением уровня жизни населения после кризиса, а также изменением стереотипов поведения молодежи.

В январе-октябре 2000 г. производство виноградных вин в России увеличилось на 31% и составило 19,6 млн дал, коньяка на 26% и достигло 1,32 млн дал, производство шампанского снизилось на 7% и составило 4,662 млн дал. На 35% упал выпуск плодовых вин, всего за 10 месяцев 2000 г. их было произведено 2,251 млн дал.

В последние годы в России изменилась структура производства вина по типам. Так, если в 1984 г. до 90% выпуска составляли ординарные крепленые вина и лишь 3-4% приходилось на столовые вина, то в настоящее время объем производства столовых вин достигает 25-30% от общего объема выпускаемой продукции.

По оценкам специалистов, инвестиции в отечественный рынок вина уже начались, но на сегодняшний момент западные компании еще не готовы вкладывать в его развитие крупные средства. В то же время специалисты считают, что западные инвестиции в производство вина в нашей стране возможны, российские инвесторы также готовы вкладывать средства в производство, однако несовершенство законодательной и налоговой системы сдерживает их активность. Большинство экспертов считает, что на развитие отечественного виноделия уйдет еще, по крайней мере, несколько лет, так как для восстановления виноградников, которым был нанесен ущерб в годы антиалкогольной кампании, потребуется еще не одно десятилетие.

Производство, розлив и отгрузка винодельческой продукции за первое полугодие 2000 г.

Вид продукции

Произведено

Разлито в потребит. тару

Отгружено продукции

собственного производства

Упл. акцизов

1 полугодие 2000 г.

Стоим.

1 полугодие 2000 г.

Стоим.

млн руб.

тыс. дал

в % к 1 полугод. 1999 г.

(без НДС и акциза), млн руб.

тыс. дал

в % к 1 полугод. 1999 г.

тыс. дал

в % к июню 1999 г.

(без НДС и акциза), млн руб.

Спирт-сырец этиловый виноградный

7,0

17,9

0,4

-

-

-

-

-

-

Спирты коньячные

20,3

44,7

5,7

-

-

0,6

-

0,6

-

Виноматериалы обработанные

2517

74,7

221

3,1

в 4,2 р.

2402

66,4

278

5,6

Виноматериалы шампанские

793

80,4

70,3

-

-

754

78,5

83,1

0,1

Вина виноградные

10331

119,8

2311

10927

119,4

10781

114,4

3501

318

Вина плодовые

1244

56,8

140

1273

56,7

1278

55,9

265

36,8

Напитки винные крепостью св. 20%

2727

65,1

347

2664

66,6

2691

65,6

853

218

Напитки винные креп. до 20% вкл.

1745

70,4

263

1719

70,9

1683

67,7

502

98,3

Медовые вина и напитки

20,9

в 2,2 р.

8,8

20,9

в 2,2 р.

19,9

в 2,2 р.

11,1

0,4

Коньячные напитки и бренди

156

149,3

51,4

156

152,9

154

149,6

112

31,4

Слабоалкогольные напитки с содер-жанием этилового спирта не бол.  9%

10657

192,8

1488

10535

191,8

10345

197,2

2156

244

Коньяки

790

132,7

595

854

137,6

816

128,1

1104

162

Кальвадос

2,9

132,0

1,1

2,9

132,0

3,1

140,6

2,6

0,8

Вина шампанские и игристые

2081

85,9

682

2081

98,3

2058

91,4

1006

190

Импорт вин и виноматериалов

В связи с тем, что собственное производство винодельческой продукции не может удовлетворить потребности внутреннего рынка, значительные объемы ее закупаются за рубежом. Так, в 1997 г. импортные закупки готового вина, шампанских и игристых вин составили 40 млн дал на сумму 600 млн долл., в том числе из стран СНГ - 34,5 млн дал.

В 1998 г. в связи с резким падением курса рубля по отношению к доллару закупки винодельческой продукции по импорту значительно сократились.

В 1999 г. продолжилось сокращение импорта готовых вин, однако вырос объем ввоза концентрированного виноградного сусла. Из-за отсутствия в его составе алкоголя концентрат не облагается акцизными налогами и, следовательно, является довольно перспективным сырьем.

Всего в 1999 г. в Россию было импортировано в 1999 г. 18,3 млн дал виноградных вин, в том числе из дальнего зарубежья 3,9 млн дал, а из стран СНГ - 14,3 млн дал. Первые три квартала 2000 г. показывают, что вряд ли показатели предыдущего года будут намного превышены. С января по сентябрь 2000 г. из дальнего зарубежья завезли 1,9 млн дал виноградных вин, а из стран СНГ - 10,7 млн дал.

По мнению специалистов, при закупке винодельческой продукции приоритет необходимо отдавать виноматериалам, а не готовой продукции, так как закупка сырья позволит загрузить имеющиеся в избытке в России мощности по розливу вина, сократить транспортные расходы, создать дополнительные рабочие места на отечественных винодельческих предприятиях. Сдерживающим фактором закупок по импорту виноградных виноматериалов и коньячных спиртов являются высокие таможенные пошлины на ввозимое сырье и НДС при растаможивании сырья, что значительно повышает стоимость готовой продукции.

Потребление

По общепринятой коммерческой классификации все вина делятся на четыре категории: 1) столовые (сухие, т. е. со следами несброженного сахара); 2) десертные крепкие (до 20% об. крепости); 3) десертные сладкие, полусладкие, ликерные (при сахаристости более 20%); 4) игристые (шампанское, цимлянское, грузинские природно-игристые) и шипучие (газированные).

По оценкам специалистов, емкость российского рынка вина составляет порядка 50 млн дал в год. Среднедушевое потребление составляет 3,5-4 литра, причем оно весьма различно в разных регионах страны. Так, в крупных городах потребление вина достигает 10 литров на человека в год, то есть, потенциал для роста рынка довольно велик.

Потребление виноградного вина в разных странах

Страна

1983 г ., л

Франция

85,0

Испания

57,0

Аргентина

71,1

США

8,5

ФРГ

26,5

Португалия

91,4

СССР

14,2

Источник: ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности

Динамика потребления вина в России

Год

Потребление вина, л в год

1970 -1985

14-21

1983

14,2

1985 -1987

6-8

1993

3,2

1994 -1997

Около 6

1998 -1999

Около 7

По количеству потребляемого вина на душу населения Россия занимает одно из последних мест в Европе. В суммарном объеме среднедушевого потребления в нашей стране (около 14 л абсолютного алкоголя в год) доля вина составляет лишь около 5-6%. Между тем в странах с наиболее низким потреблением вина (Финляндия, Швеция, Норвегия, Великобритания) на долю вина приходится 12-20% потребляемого абсолютного алкоголя. В странах с развитым виноделием эта величина достигает 70-80%.

В последнее время в России изменилась структура потребления вина в сторону увеличения доли сухих, полусухих, полусладких, сортовых, выдержанных вин в общем объеме их производства, что в условиях рынка предъявляет все более повышенные требования к качеству готовой продукции.

Соотношение потребления вина и водки в Советском Союзе (а потом в России) в разные периоды жизни страны довольно сильно колебалось. Так, в 1977 г. доля водки в потреблении алкоголя упала до рекордно низкого уровня 54,8%, а к 1993 г. снова возросла до 82%. В кризисные годы часть потребителей была «оттянута» от вина другими алкогольными напитками, в частности пивом и водкой. После кризиса 1998 г. значительно сократилось потребление вин средней ценовой категории. Объем потребления дешевых вин снизился не очень сильно и быстро восстановился, сейчас этот сектор является наиболее быстро развивающимся. Увеличивается доля вин с Кубани, из Ставропольского края, Ингушетии и Дагестана. Лидер продаж российского рынка – красное вино, доля которого, по оценкам специалистов, достигает 70%.

  Основные игроки и марки на российском рынке тихих вин

  В настоящий момент на российском рынке тихих вин представлена продукция более чем 1200 игроков, а число разновидностей* приближается к 15 тысячам. При том, что потребители при выборе чаще всего ориентируются на цену и уровень знания продукта не высок, о концентрации рынка говорить не приходится – на 10 крупнейших игроков приходится менее 40% рынка в стоимостном выражении. Более того, места в представленном в статье рейтинге достаточно условны, т.к. различия в долях компаний во многих случаях исчисляются десятыми процента и перестановки происходят достаточно часто.

 По данным компании "БизнесАналитика" наиболее устойчивыми являются позиции двух лидеров – ООО «Дионис Клуб» и ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (табл. 5). Залогом успеха «Дионис Клуба» является широкий ассортимент продукции – компания предлагает вина из Венгрии, Грузии, Молдавии – и лидерство по уровню национальной дистрибьюции. Деятельность Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) в основном сконцентрирована на наиболее емком рынке московского региона, где уже несколько лет сохраняет уверенное лидерство.

Рейтинг крупнейших винодельческих компаний по доле рынка в стоимостном выражении


  В первую тройку входит также Gerrus Group (Москва) – компания, объединившая несколько российских винодельческих предприятий. Как и «Дионис Клуб», этот производитель активно работает над построением национальной дистрибьюции.

  В самом емком ценовом сегменте – промежуточном между средним и низким – тройку лидеров составляют компании, входящие в число первых и на всем рынке, – это ММВЗ, Gerrus, а также ОАО «Исток» (г. Беслан, Северная Осетия – Алания). Ценовой фактор в этой категории, бесспорно, является приоритетным, однако даже здесь игроки стараются не ограничиваться ценовой конкуренцией и работают над продвижением своей продукции.
  В качестве примера можно привести вино «Арбатское» (ММВЗ). Интересно, что, в отличие от тех же грузинских или западных брэндов, названия которых чаще всего соответствуют сорту винограда или месту производства напитка (так называемые сортовые наименования, говорящие потребителям о типе, цвете вина и о содержании в нем сахара), данная марка существует в различных вариантах: «Арбатское» красное, «Арбатское» белое и т.д. Такое разнообразие позволяет компании-производителю добиться определенного преимущества для своей продукции на полке магазина за счет большей выкладки (facing), поскольку в этом случае на витрине представлено сразу несколько бутылок с общим наименованием и общим дизайном.

  В среднем ценовом сегменте, как уже говорилось, основу составляют молдавские вина. Поэтому неудивительно, что в первую тройку вошли «Дионис Клуб», «Лавина» – компании, располагающие мощностями в Молдавии, а также непосредственно молдавское предприятие Imperial Vin S.a. В ассортиментной линейке компании Imperial Vin, как и у группы Gerrus, доминирует одна марка, имеющая несколько разновидностей – «Душа монаха». А вот, например, «Дионис Клуб» строит свою стратегию как на продвижении общего брэнда Dionis Club (под этой маркой продаются вина не только различных наименований, но и из разных стран), так и предлагая на рынок отдельные серии, правда, уже в дорогих сегментах – «Картули Вази», «Путевые заметки» («Грузинские заметки»).

  В высоком и премиальном ценовых сегментах лидирующие позиции, о чем также уже шла речь, занимает продукция из Грузии. Известно, что популярные еще в советские времена марки «Хванчкара», «Киндзмараули» и некоторые другие в настоящее время не принадлежат какому-то одному производителю. Для того чтобы потребители как-то отличали продукцию таких наименований, компании стали выводить на рынок серии вин или коллекции. Так, лидер премиального сегмента АО «Телавский винный погреб» в свое время представило на рынок серию вин «Талисман»; компания Georgian Wine & Spirits (GWS), принадлежащая французской группе Pernod Ricard, известна по брэнду «Тамада». В высоком ценовом сегменте, как уже было отмечено, «Дионис Клуб» продвигает напитки серии «Путевые заметки» («Грузинские заметки»). При этом состав серий практически одинаков: «Алазанская долина», «Ахашени», «Хванчкара» и «Киндзмараули» (табл. 6).

Рейтинг крупнейших винодельческих компаний и марок вина на основании доли в стоимостном выражении


  В настоящее время довольно сложно определенно сказать, по какому сценарию будет развиваться российский рынок вина в дальнейшем. Многие прогнозы, как-то: постепенный отказ россиян от потребления полусладких вин или переключение на продукцию более дорогих сегментов – пока не подтверждаются. Возможно, эти тенденции обозначатся в ближайшие годы. Сейчас с высокой степенью вероятности можно утверждать, что российский рынок тихих вин находится в стадии развития, которая будет сопровождаться ростом потребления, структурными изменениями, а также усилением конкуренции.

В данном случае под разновидностью подразумевается продукция конкретной компании под одним наименованием, но различающаяся по типу, цвету и содержанию сахара.

Пути выхода из кризиса

Участники научно-практической конференции «Состояние и проблемы винодельческой и ликероводочной промышленности стран СНГ», проходившей в июне 1999 г., констатировали плачевное состояние виноградарства и виноделия в России и рекомендовали государственным органам и предприятиям, работающим на алкогольном рынке, следующие пути выхода из кризиса.

- Ускорение разработки и принятия федерального закона о винограде и вине, определяющего общие принципы, гарантии, формы государственной поддержки и экономического стимулирования производства и оборота винодельческой продукции.

- Принятие решительных мер по восстановлению сырьевой инфраструктуры отрасли. Выделение федеральных средств на закладку виноградников. Строгий контроль за качеством посадочного материала, возобновление сортовых традиций виноградарских хозяйств. Расширение объемов производства плодовых вин.

- Рациональное использование отечественного сырья. Широкое развитие агропромышленной интеграции между производителями винограда и винодельческими предприятиями.

- Восстановление связей России и бывших винодельческих республик СССР в отношении поставки в Россию виноматериалов и виноградных вин.

- Создание международных финансово-промышленных групп, имеющих действенный механизм производства и закупок виноматериалов и реализации инвестиционных проектов.

- Повышение рентабельности винодельческой промышленности за счет совершенствования материально-технической базы, создания новых технологических систем для производства вин различного типа. Увеличение в общем объеме производства высококачественной винодельческой продукции, в том числе вин контролируемых наименований.

-  Возобновление исторических  традиций и формирование у населения культуры  потребления высококачественных вин.

Одним из важнейших направлений вывода виноградовинодельческой промышленности России из кризиса и адаптации ее к условиям рынка, по мнению специалистов, должна стать реструктуризация отрасли: создание объединений, способствующих эффективной агропромышленной и межотраслевой интеграции от производства винограда, выработки виноматериалов до выпуска и реализации готовой продукции. Такими объединениями могут стать региональные и межрегиональные агропромышленные комплексы и финансово-промышленные группы, опыт создания которых уже имеется в винодельческой отрасли.

Источник: РИА "РосБизнесКонсалтинг";   "БизнесАналитика"

  • озеленение офисов пересадка комнатных растений цветы уход цветами комнатные растения ландшафтные работы цветник озеленение обрезка деревья кустарник устройство зимнего сада благоустройство озеленение территории ландшафтный дизайн газон парк сад городской садовник
  •  

     
    Разделы
    Российский рынок виноградарства и виноделия: состояние, анализ, тенденции, прогнозы
    Анализ рынка вина России за 2000 год.
    Анализ рынка вина России 2002 год.
    Российский рынок тихих вин (2004 год)
    Анализ винного рынка г. Москва 1999 г.
    Анализ рынка шампанских и игристых вин России в 1997-2001 годах
    Рынок виноделия России в 2006 году: прогноз специалиста
    Рынок российского вина в 2004 году
    Анализ рынка г. Санкт-Петербург 2002 г.
    Особенности потребление крепких спиртных напитков в Вологодской области в 1999 году.
    Виноградарство и виноделие КРБ. Состояние, тенденции развития
    Обзор ситуации с акцизами
    Российский винный рынок сегодня
    Обзор винного рынка России за 1985-2001 годы
    Обзор московского рынка коньяка за 2003 год
    Комментарии к закону "О Госрегулировании производства и оборота этилового спирта"
    Тенденции развития рынка алкогольных напитков (2005 год)
    Анализ винного кризиса 2006 года
    Динамика импорта алкогольных напитков (май, 2006 год)
    Передел в виноделии
    Алкогольный кризис и рестораны
    Алкогольный рынок Чувашии (2004-2005гг.)
    Обзор российского рынка бренди (2004-2005гг.)
    Проблемы виноделия сегодня (август, 2006г.)
    Причины алкогольного кризиса (2006г.)
    Московский рынок коньяка (2005 г.)
    Российский алкогольный рынок сегодня (сентябрь, 2006г.)
    Динамика импорта алкогольных напитков (июнь, 2006 год)
    Динамика экспорта алкогольных напитков (июнь, 2006 год)
    Обзор рынка шампанских вин (июнь-июль, 2005г.)
    Потребление алкоголя в России (декабрь 2003г. - апрель 2004г.)
    Лидеры российского рынка по производству и поставкам винопродукции (2004г.)
    Розничные продажи игристых вин в Москве и Петербурге (февраль 2003г. - январь 2004г.)
    Отмена запрета на импорт молдавских вин в Россию
    Будущее вина
    Анализ алкогольного рынка Российской Федерации (2000 год)
    Импорт вина (2006 год)
    Порошковые вина
    Анализ алкогольного рынка России (сентябрь, 2006год)
    Коньяк - самый дорогой алкоголь в России
    Динамика экспорта алкогольных напитков (июль, 2006г.)
    Динамика импорта алкогольных напитков (июль, 2006г.)
    Динамика импорта алкогольных напитков (август, 2006г.)
    Динамика экспорта алкогольных напитков (август, 2006г.)
    Импорт алкоголя в 2005 году
    Будущее российского виноделия
    Российский рынок коньяка и бренди (2003 год)
    Производство алкогольной продукции в России (1 квартал, 2006 г.)
    Статистика потребления алкоголя в России в 1970-2005 годах
    Обзор алкогольного рынка в Санкт-Петербурге (2003 год)
    Алкогольный рынок России (2006 год)
    Обзор импорта тихих вин (сентябрь, 2005 год)
    Проблемы алкогольного рынка России (июль, 2006 год)
    Анализ российских внешнеторговых потоков крепкого алкоголя (1 полугодие 2006 года)
    Итоги алкогольного кризиса (сентябрь, 2006 год)
    Анализ экспортных потоков крепкого алкоголя из России (1 полугодие, 2006 год)
    Общая ситуация на рынке крепких алкогольных напитков в России (2006 год)
    Будущее российского рынка коньяка и бренди
    Поиск выхода из кризиса (2006 год)
    Алкогольная отрасль России (ноябрь, 2003 год)
    Московский рынок вина ( октябрь, 2003 год)
    Россия будет пить больше вина
    Россияне приучаться к элитному алкоголю
    Итоги продаж алкоголя за первое полугодие 2006 года
    Российский рынок вина (ноябрь, 2003 год)
    Винный рынок России по-европейски (2003 год)
    Обзор предновогоднего рынка алкоголя во Владивостоке (декабрь, 2003 год)
    Вино из винограда средней полосы России
    Обзор российского рынка виноградных вин (выпуск 2) 2006 год
    Исследование винного рынка Новороссийска (2005 год)
    Аналитический обзор некоторых видов специализированных магазинов города Москвы
    Динамика экспорта алкогольных напитков (сентябрь, 2006 год)
    Динамика импорта алкогольных напитков (сентябрь, 2006 год)
    Средний ценовой сегмент шампанского российского производства в 2003 году
    Цены на алкоголь в 2004 году
    Исследование рынка вина Удмуртской республики (июль, 2000 год)
    Обзор российского рынка вина за первое полугодие 2003 года
    Новый винный кризис (ноябрь, 2006 год)
    Виноградная амнистия
    Навстречу новому кризису (декабрь, 2006 г.)
    Итоги виноградарства и виноделия Дагестана за 2006 год
    Итоги 2005 года
    Эволюция российского винного рынка
    Главные события алкогольного рынка в 2006 году
    На акцизах можно сэкономить?
    Экспорт украинских вин в Россию в 2006 году
    Прогнозы экспертов на 2007 год
    Мнения экспертов о событиях алкогольного рынка в 2006 году
    Анализ импорта коньяков в Россию за 2004-2005 годы
    Динамика импорта алкогольных напитков (октябрь, 2006 г.)
    Динамика экспорта алкогольных напитков (октябрь, 2006 г.)
    Экспорт вин в Россию в 2004-2005 гг.
    В России сократились продажи вин (2006 г.)
    Перспективы чилийских вин в России
    Космополитичность алкогольного рынка (2005 год)
    Глобализация алкогольного рынка (2004 год)
    Итоги виноделия в 2006 году
    Импортные вина в России в 2001 году
    Россияне стали больше заботиться о своем здоровье
    Динамика импорта алкогольных напитков
    Динамика экспорта алкогольных напитков
    Россия - страна самого дорогого алкоголя
    Динамика экспорта алкогольных напитков (январь, 2007 года)
    Динамика импорта алкогольных напитков (январь, 2007 года)
    Взлеты и падения виноделия в России
    Изменения структуры алкогольного рынка
    Повышение цен на алкоголь неизбежно
    Развитие рынка элитного алкоголя
    Винные тенденции
    Шампанские вина Ростова-на-Дону
    Усиление отечественных компаний
    Винная победа
    Возможности виноделия полного цикла в России
    Российский рынок суррогатного алкоголя
    Рынок российского алкоголя в 2006 году
    Обзор импорта вин Российскую Федерацию за 2002-2005 годы
    Винное перемирие
    Плюсы и минусы Законопроекта "О винограде и вине"
    Новый способ борьбы с алкоголизацией населения
    Российский рынок крепкого алкоголя (июнь, 2007 год)
    Снижение импорта вин в Россию
    Обзор алкогольного рынка России (июль, 2007 год)
    Возрождение российского виноделия (2007 год, июль)
    Алкогольный рынок в ожидании осеннего сезона (2007 год, июль)
    Декларирование алкогольной продукции в регионах России
    Легальный рынок российского алкоголя
    Алкогольный рынок Иркутска
    Рынок IPO для алкогольных компаний
    Испанские вина на российском рынке
    На алкогольном рынке ожидается кризис
    Исследование рынка вин Украины в России
    Развитие российского виноделия продолжается
    Русское вино с французской душой
    Загадки российского рынка
    На российском рынке виноделия появляются перспективы
    Поможет ли новый закон бороться с недобросовестными игроками рынка?
    Роль торговой марки на российском винном рынке
    Сезон бурбонов в Москве открыт
    По прогнозам экспертов до конца года на алкогольном рынке ожидается рост цен
    Сегодняшний день российской алкогольной отрасли
    Чиновники официально признали провал алкогольной реформы
    Правила контроля на алкогольном рынке будут радикально изменены
    Россия обречена на вечный импорт виноматериалов
    Отечественные вина класса «Премиум»
    Новая винно-водочная структура Минфина
    ЕГАИС: круговая порука
    Российский рынок винной продукции
    Российский рынок коньячной продукции
    Вино из Зимбабве на российских прилавках?
    Вино – чуткий индикатор экономического благополучия
    Прерогативы южных винодельческих предприятий
    Маркетинговая тактика виноделов Юга в конкурентной гонке
    Стабилизация состояния виноградарства и виноделия в России
    Перспективы алкогольного рынка России
    Судьба системы контроля за алкоголем
    Целесообразность введения госмонополии на алкогольную продукцию
    Единый бренд кубанских вин
    О производстве премиальных вин
    Так как же учитывать неучтенку и фальсификат?
    Тенденции российского коньячного рынка
    Прогнозы кризисов на алкогольном рынке России. Часть 1
    Прогнозы кризисов на алкогольном рынке России. Часть 2
    Зачем нужна госмонополия
    Алкогольная монополизация регионов
    Государственная питейная монополия
    Алкогольные события 2007 года
    Анализ винной группы российского алкогольного рынка
    Как сформулировать философию алкогольного рынка. Часть 1
    Как сформулировать философию алкогольного рынка. Часть 2
    Консолидация алкогольного рынка России
    Новый претендент на ЕГАИС
    Что ожидает российский рынок коньяка в будущем
    Ренессансное настроение алкогольного рынка
    Открытые вопросы алкогольного рынка
    Слияние алкогольных активов Москвы
    Новый государственный стандарт
    Винный аккомпанемент политики
    Российский рынок алкоголя догоняет 80-е
    Закон «О виноградарстве и столовом вине»
    Тенденции российского алкогольного рынка
    Государственный подход к решению проблем алкогольного рынка
    Реорганизация «Атласа»
    Рекламная стратегия на алкогольном рынке. Часть 1
    ЕГАИС возвращается
    Рекламная стратегия на алкогольном рынке. Часть 2
    Российское вино на самом деле не российское
    Доля отечественных шампанских вин на российском рынке будет увеличена
    Российское вино вырвется на ведущие мировые позиции
    Активный рост рынка коньяка
    Рост винного сегмента на алкогольном рынке
    Экспортный потенциал российского алкоголя
    Большие перспективы и медленный рост российского виноделия
    Закон о вине на весах Фемиды
    Повышение акциза на алкогольную продукцию в России
    Возрождение виноградарства в Дагестане
    Единая концепция российского алкогольного рынка
    Европейские стандарты для российского алкоголя
    Станет ли новая марка панацеей от фальсификата
    Импорт вина в январе-апреле 2008 года
    Вино и шампанское вытесняют водку
    Российско-украинские винные взаимоотношения
    Новая система маркировки алкоголя
    Кубанский купаж французских вин
    Россия – крупнейший импортер Pernod Ricard
    Молдавские винные реки на российских просторах
    О национальной алкогольной политике
    Стратегия формирование российского алкогольного рынка. Часть 1
    Стратегия формирование российского алкогольного рынка. Часть 2
    Исследование российского рынка вина
    Винные мотивы российского рынка
    Винодельческий бизнес Анапы
    Международные перспективы российского вина
    Борьба с нелегальным оборотом алкоголя
    Единое ведомство, контролирующее алкогольный рынок
    Итоги производства вина за 2007 год
    Новая система маркировки алкогольной продукции
    Анализ импорта вин в Россию
    Перспективы немецких вин на российском рынке
    Российско-французский купаж
    Федеральная программа развития виноградарства и виноделия
    Обзор российского винного рынка. Часть 1
    Обзор российского винного рынка. Часть 2
    Особенности национального виноделия
    Оптимизм российских виноделов
    Молдавские вина на российском рынке
    Российский винный феномен
    Российский алкогольный рынок в первом полугодии 2008 года
    Белые вина Дона и красные вина Тамани
    Эстафета вин Старого Света в России
    Мировой финансовый кризис и российский алкогольный рынок
    Путь российского алкогольного рынка
    Единый надзорный орган за алкогольным рынком;
    «Союзплодоимпорт» и «Советское шампанское»
    Кризис и российский алкогольный рынок. Часть 1
    Кризис и российский алкогольный рынок. Часть 2
    Влияние кризиса на производство алкоголя
    Импортное вино зависло на таможне
    Российским виноделам кризис не помеха
    Новый год, новые цены на алкоголь
    Проблемы на российском алкогольном рынке
    Алкогольный рынок в условиях кризиса
    Малобюджетное шампанское к Новому году
    Российскому вину нужен имидж
    Об импорте алкоголя в Россию. Часть 1
    Об импорте алкоголя в Россию. Часть 2
    Алкогольные задачки
    Что же происходит на алкогольном рынке
    Как найти настоящее российское вино
    Алкогольные дистрибьюторы под угрозой
    Рынок под колпаком
    Российский винный рынок в условиях кризиса
    Кризис на российском рынке коньяка
    На российском рынке снижен импорт вина
    Элитный алкоголь по-русски
    Непростой выбор игроков российского алкогольного рынка
    Российский алкогольный рынок в период кризиса
    Импортный алкоголь дешевеет
    Госмонополия временно откладывается
    Винная история СССР. Часть 1
    Позитивный винный фактор в период кризиса
    Девятый вал виноделия в России
    Пижонство в потреблении алкоголя отменяется
    Судьба молдавских и болгарских вин в России
    Винная история СССР. Часть 2
    Девальвация винной истины
    Новые виноградники Кубани
    Привлекательность российского рынка вина
    Премиальный алкоголь в условиях кризиса
    Реставрация отечественного виноделия
    Коньячный сегмент на российском рынке
    Винный козырь южного региона
    Винная история СССР. Часть 3
    Возрождение южного виноделия
    Производство и импорт вина в кризис на российском рынке
    Шанс для Свердловских виноделов
    Спад на российском винном рынке
    Международный рынок виноградарства и виноделия: состояние, анализ, тенденции, прогнозы
    Винный закат Европы
    Итальянские вина перспективнее французских
    Винный рынок Германии (2006г.)
    Маркетинговое исследование рынка импортируемого вина 2006 год
    Винные карты в ресторанном бизнесе
    Винный рынок Англии
    Виноделие в Болгарии
    Производство и потребление алкоголя в Австрии
    Обзор виноделия в мире за 2004 год
    Политические игры с грузинским вином
    Вина "Нового Света"
    Ведущие компании-производители вин и виноматериалов
    Cтраны-производители красных вин
    Реклама алкоголя в мире
    Потребление вина в Америке
    Кризис калифорнийского виноделия 2004 года
    Европейский винный конфликт
    Вина "Нового Света" против вин "Старого Света"
    Испания - производитель белых вин мирового класса
    Винный рынок Америки
    Винная индустрия Австралии
    Виноградарство и виноделие Аргентины
    Маркетинговое наступление Австрии
    Всемирный рост рынка виски
    О планах реформирования винной отрасли ЕС
    Виноделие ЮАР
    Винный рынок Великобритании
    Кризис виноделов Старого света
    Современное итальянское виноделие
    Аргентина – наследница европейского виноделия
    Ливанские виноделы равнодушны к политике
    Аристократы австрийского виноделия
    Виноградарство и виноделие Чили
    Секреты австралийских виноделов
    Требования закона к Шампани могут ослабить
    Спор о сахаре
    Шампань расширяется
    Испанские вина прочно закрепляются на мировом рынке
    Молдавия смогла преодолеть российское эмбарго
    Состояние виноградарско-винодельческой отрасли Италии и стран ЕС
    Уникальные вина Германии
    Экспорт южноафриканских вин в 2007 году
    Философия ливанских виноделов
    Винтаж 2007 года в Италии. Часть 1
    Винтаж 2007 года в Италии. Часть 2
    Индийский винный бизнес
    Швейцарский близнец Шампани не претендует на славу
    Винный рынок ориентируется на изысканность
    Стоимость вина не гарантирует его качество
    Австралийские виноделы стали заложниками климата
    Тенденции мирового алкогольного рынка
    Рост активности мирового аукционного рынка элитных вин
    Расширение Шампани
    Перспективы мирового винного рынка
    Самобытность вин Новой Зеландии
    Новое вино для современной эпохи
    Последствия перемены климата для виноделия
    Секреты виноделов Австрии
    Китай – новый центр мирового виноделия
    Винодельческий сезон Южного полушария 2008
    Новый Старый Винный Свет
    Российско-молдавская дорога для алкоголя
    Россия – важный рынок для Европы
    Оптимизм итальянских виноделов
    Мировой кризис и винный рынок
    День молодого вина
    ЕС защитит свои вина
    Винный бизнес переживает не лучшие времена
    Айсвайн под угрозой
    Ситуация на винных рынках мира
    Мировое потребление вина прекратило свой рост
    Рынок виноградарства и виноделия СНГ: состояние, анализ, тенденции, прогнозы
    Экспорт алкоголя в Молдове (январь-июль 2006 г.)
    Потребление вина в Казахстане (2004г.)
    Производство алкоголя в Молдове (январь-август 2006г.)
    Анализ украинского рынка вина (февраль, 2006г.)
    Коньячный рынок Украины (2006 г.)
    Грузинский рынок вина (сентябрь, 2006г.)
    Ребрендинг молдавских вин
    Перспективы украинских вин на российском рынке
    Рейтинг алкогольных напитков в Украине (2003 год)
    Обзор виноделия в Украине (2003 год)
    Молдавские вина на прилавках российских магазинов (январь, 2004 года)
    Новые ценовые войны Украины
    Коньячный рынок Украины (декабрь, 2006 год)
    Критический год для грузинского виноделия
    Обзор рынка армянских коньяков
    Импорт молдавских вин в Россию за 2005 год
    Обзор экспорта грузинских вин в Россию
    Коньяки СНГ
    Виноделие Армении
    Виноделие стран СНГ в 2005 году
    Импорт вин в Россию в 2006 году
    Статистическая справка по итогам виноделия Молдовы за 2006 год
    Итоги виноделия Молдовы за 2006 год
    Импорт украинских вин в Россию
    Крестьянское вино будет узаконено
    Отношение российских потребителей к винодельческой продукции Молдовы (2007 год)
    Возвращение молдавских вин в Россию
    Коньячная отрасль Молдовы (июнь, 2007 год)
    Возвращение молдавских вин на российский рынок (июнь, 2007 год)
    Алкогольный рынок Молдовы (июнь, 2007 год)
    Экспорт коньяка из Украины
    Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия (Украина, 2003 год)
    Рынок коньяка в Украине (2007 год, июль)
    Производство тихих вин Украины (1 полугодие, 2007 год)
    Урожай винограда в Молдове (2007 год)
    Затянувшееся возвращение молдавских вин в Россию
    Дегустаторы Молдовы дают оценку импортному алкоголю
    Тернистый путь возвращения молдавских вин в Россию
    В Кишиневе начинают работать с охратоксином А
    Виноделие Грузии
    Проблема молдавских виноделов - репатриация денежных средств
    Возвращение абхазских вин накаляет российско-грузинские отношения
    Германия оккупирует рынок шампанских вин Украины
    Оптимизм молдавских виноделов
    Лето 2007 года не стало помехой для урожая крымского винограда
    В Россию вместо абхазских вин могут вернуться запрещенные грузинские вина
    Молдавия гарантирует качество поставляемых в Россию вин
    У молдавских вин увеличится конкурентоспособность
    Россияне не разочаруются в молдавском вине
    Молдавские вина ждут трудности на региональных рынках России
    Азербайджан делает ставку на коренную модернизацию виноградарской отрасли
    На «Интердринк-2007» молдавские производители доказали качество своей продукции
    Возвращение молдавских вин могло произойти еще летом
    Президент OIV пожелал молдавским производителям успеха на международном рынке
    Молдавские производители под натиском конкуренции
    Реалии восприятия молдавских вин в России
    Виноградарско-винодельческий сектор Молдовы ждет возрождения
    Виноградники Араратской долины
    В Молдавии ускоряют процесс закладки новых виноградников
    Иностранные эксперты провели предстратегические исследования винодельческой отрасли Молдовы
    Культура производства и потребления вина в Молдавии
    Молдавские игристые вина
    Стиль для молдавских вин
    Потери виноделов Молдовы
    Молдавские вина готовы преодолеть конкуренцию
    Переходный период алкогольного рынка Украины
    Алкогольный рынок Украины в 2007 году
    Экспорт и импорт молдавской винодельческой продукции
    Азербайджанские вина
    Рыночные перспективы молдавской винной продукции
    Итоги «Недели виноделия в Молдове 2008»
    Винное право по-армянски
    Молдавские вина на российском рынке
    Внутренний винный рынок Молдовы
    Вина Молдовы попали в справочник «1000 лучших вина мира»
    Кадастр виноградников Молдовы
    Возвращение отверженных
    Молдавский взгляд на винный рынок Украины
    «ГБ Холдинг вин» продал бизнес
    Молдавским винам приходится конкурировать с европейскими винами
    Российско-молдавский алкогольный баланс
    Украинские вина могут исчезнуть
    Тайны Арарата
    Потенциал армянского вина
    Винный бизнес Николая Луцика
    Развитие производства столовых сортов винограда в Молдове
    Перспективы алкогольного рынка Украины
    ВТОржение Европы на украинский алкогольный рынок
    Почему в Евросоюзе не любят Изабеллу?
    Молдова завоевывает винный рынок Китая
    Беларусь определит специмпортеров алкоголя
    В Молдове изменен закон о вине и винограде
    Европейские вина атакуют украинский рынок
    Период ренессанса российско-молдавского сотрудничества
    Чили против Грузии
    «Белому аисту» подрезали крылья
    Винодельческие волнения на Украине
    Какое вино будет на украинском рынке?
    Российский рынок для молдавских виноделов остается первостепенным
    Итоги деятельности Молдавской Винной Гильдии
    Молдавское вино придется в России к месту
    Судьба «Белого аиста»
    На рынке Украины вина из Грузии будут конкурировать с европейскими
    Молдавские вина на белорусском рынке
    Вина пяти континентов
    В перспективе Беларусь могла бы стать винодельческой державой
    Молдавские вина на украинском рынке
    Фальсификат на украинском винном рынке
    Украинцы стали активно потреблять импортные вина
    Снижение темпов роста казахского алкогольного рынка
    Государство умывает руки украинским вином
    Рост производства вина на Украине
    Новый виноградарский сезон в Молдове
    Политический коньяк
    Обзор алкогольного рынка Украины
    Перспективы развития виноделия Крыма
    Украинские вина будут покорять Россию
    Винный рынок Украины после вступления в ВТО
    Прелести ВТО
    В Молдове подорожают белые вина
    Беларусь закладывает новые виноградники
    Обзор рынков алкоголя России, Украины и стран СНГ
    Финансовые катаклизмы мало влияют на рынок дорогого коньяка
    Молдавские виноделы в условиях мирового кризиса
    Зарубежным производителям молдавский рынок не интересен
    Раскол на винном рынке Украины
    Рынок украинского коньяка
    Судьба Массандры
    «ExpoVin Moldova 2009» под эгидой UFI
    Молдова ищет пути выхода их кризиса
    Раскол среди украинских виноделов
    В Молдове набирает обороты столовое виноградарство
    Виноделы Украины настаивают на введении минимальных цен
    Винная истина по-украински
    Коллизии украинского виноделия
    Убытки молдавских виноделов
    Маркетинговые исследования рынка виноделия, вина, виноградарства
    Организация исследований для российских производителей вина
    Правила маркетингового исследования
    Доверять ли маркетинговым исследованиям?
    Новые возможности проведения исследований
    Регулирование алкогольного рынка
    Создание алкогольной политики на 2007-2020 годы
    Международный опыт регулирования алкогольного рынка: Финляндия
    Госмонополия на алкоголь
    Управление алкогольным рынком после распада СССР
    Международный опыт регулирования алкогольного рынка: Швеция. Акцизы на алкоголь.
    Регулирование алкогольного рынка в 2004 году
    Развитие алкогольного рынка Скандинавии
    Регулирование алкогольного сектора Канады
    Региональная политика оборота алкогольной продукции (июнь, 2007 год)
    Регулирование алкогольной отрасли в Украине
    Отмена госмонополии на алкоголь в Киргизии
    Cудьба российского виноделия (июль, 2007 год)
    Некоммерческая организация «Союз виноградарей и виноделов России»
    Декларация НО "Союз виноградарей и виноделов России"
    Направления работы НО "Союз виноградарей и виноделов России" на 2006 год
    Члены НО "Союз Виноградарей и Виноделов России"
    Руководители НО "Союз виноградарей и виноделов России"
    Председатель совета НО "Союз виноградарей и виноделов России"
    Президент НО "Союз виноградарей и виноделов России"
    Вице-Президент НО "Союз виноградарей и виноделов России" по ЮФО
    Член Совета НО "Союз виноградарей и виноделов России" Николай Пинчук
    Протоколы, Стенограммы, Решения
    Стенограмма общероссийского совещания на тему: "О системе контроля качества и безопасности алкогольной продукции"
    Протоколы общих собраний членов НО "Союз виноградарей и виноделов России"
    Протоколы заседаний Совета НО «Союз виноградарей и виноделов России»
    Письма, обращения
    Об исключении из правил перевозки ж/д транспортом понятия "винодельческая продукция" как скоропортящегося груза
    Отраслевая программа развития виноградарства и виноделия
    Разное
    Адрес, телефон, схема проезда