Союз виноградарей и винделов России На главную страницу
На главную страницу Карта сайта Обратная связь
Новости информационно-аналитического портала Виноградарство и виноделие РоссииТорговая система предприятий виноградарско-винодельческой отрасли РоссииЗаконодательство виноградарско-винодельческой отрасли РоссииАнализ виноградарства, виноделия и рынка винаМаркетинговые технологии виноделияТехнологии виноделияТехнологии виноградарстваСистемы автоматизации для виноградарских и винодельческих предприятийВыставки, конференции, фестивалиИнвестиционные проекты виноградарский компаний и винодельческих хозяйств РоссииВ помощь потребителюВинный туризмНовые статьи, материалы, обзорыГПРСХЦПВРезультаты поиска
Анализ виноградарства, виноделия и рынка вина / Российский рынок виноградарства и виноделия: состояние, анализ, тенденции, прогнозы / Изменения структуры алкогольного рынка

Изменения структуры алкогольного рынка

Рынок вина

Глядя на полупустые винные полки московских магазинов, испытываешь состояние грусти. Но факт есть факт. Административным решением из ассортимента российского импорта, торговли и потребления выведены молдавские и грузинские вина – все скопом.

Перед Пасхой в магазине на Коломенской с торговой площадью более 150 кв. метров из дешевого вина на полках "высококачественные" российские портвейны по 30 рублей за бутылку, а следом идет несколько российских же вин от 75 до 90 рублей; несколько видов болгарского вина в пределах 100 рублей, все остальное – дальнее зарубежье в бутылках дороже 110 рублей. Дешевых вин в пакетах (по 85-95 рублей за 1 литр) из дальнего зарубежья в продаже нет. Приличная водка дороже 75 -80 рублей; несколько позиций – по 65, одна – по 50 рублей за бутылку (несчастная "Пшеничная" из Мордовии). Фактически дешевого алкоголя нет в продаже. Значит доступ малообеспеченного населения к легальной алкогольной продукции стал еще более затруднен, чем раньше (еще совсем недавно около 30% населения России было отлучено от легальной продукции высокими ценами, теперь эта группа увеличится). Расширение нелегального рынка водки и рынка водочных суррогатов неминуемо. Изменение структуры алкогольного рынка в России неминуемо. Резкое снижение потребление вина в России и усиление позиций крепких напитков неминуемо. Рост потребления пива и слабоалкогольных напитков неминуем. Это то, чего добились.

С 17 по 20 апреля в Грузии по приглашении. Грузинского Правительства находилась большая группа журналистов из России, Эстонии, Польши, Японии. Начать хотелось бы с того, что делегации российских журналистов был оказан великолепный прием; программа была чрезвычайно насыщенной. Но при всем уважении к грузинской стороне, как аналитику, мне кажется, они раз в 12-14 преуменьшают ущерб своего виноделия и экономики от действий российской стороны в отношении грузинского вина: грузинская сторона заявляет о 0,5% -ой доле виноделия в бюджете Грузии, хотя даже поверхностный анализ говорит о составляющей бюджета не менее 6 - 7%.

К сожалению, данных по производству грузинского вина в Грузии в целом (а также по сортам и т.д.) журналистам так и не предоставили, но из разрозненных сведений еще до поездки получалась такая картина.

Данные по экспорту в целом грузинской винной и коньячной продукции разрозненны, но я постарался как-то сгруппировать цифры , опубликованные в российской прессе грузинскими источниками в разное время, и дать их для сравнения по нескольким периодам ближайших лет.

Таблица 1 - показателей экспорта грузинской алкогольной продукции (из российской прессы со ссылкой на грузинские источники).

Показатель

Январь- апрель 2001 г.

Январь-сентябрь 2002 г.

 

За 4 мес.

В среднем за 1 мес.

За 9 мес.

В среднем за 1 мес.

Кол-во Стран

 

 

 

 

Вино (в целом)

608 000 дал(8 106 660 бут.)

152 000 дал (2 026 500 бут)

1 247 000 д

138 600 дал (1 848 000 бут)

Виноматериал(наливом)

380 000 дал

95 000 дал

146 691 дал

16 300 Дал

Бутил. Вино

228 000 дал(3 040 000 бут.)

57 000 дал (760 000 Бут)

1 100 309 д.(1 467 079Бут)

122 257 дал (1 630 000 Бут)

В т.ч. "Хванчкара"

36 700 дал(498 300 бут.)

9 175 дал (124 575 бут)

 

 

Купажирован. Бренди (наливом)

16 500 дал

4 125 дал

54 683 дал

6 076 Дал

Коньячный спирт (наливом)

6 200 дал

1 550 дал

 

 

Коньяк бутил.

?

48 652 дал(973 040 бут)

5 406 дал (108 120 бут)

Водка

121,5 дал

30,4 дал

3 806 дал

423 дал

Игристые вина

100 дал

25 дал

2 682 дал

298 дал

 

Показатель

Январь-сентябрь 2003 г.

Январь-июнь 2004 г.

За 9 мес.

Прирост к 2002 г.

В среднем за 1 мес.

За 6 мес.

Прирост к 2003 г.

В среднем за 1 мес.

Кол-во Стран

В 22 страны

Вино (в целом)

1 410 000 д.

+ 13%

156 700 Дал (2 089 333 бут)

1 430 511 д

+ 11,5%

238 419 Дал (3 179 000 Бут)

Виноматериал(наливом)

99 750 д.

- 32%

11 083 дал

Бутил. Вино

1 250 000 д(16 780 000бут.)

+ 14%

138 900 Дал (1 864 000 Бут)

В т.ч. "Хванчкара"

Купажирован. Бренди (наливом)

183 187 дал

+ 235%

20 354 дал

Коньячный спирт (наливом)

Коньяк бутил.

71 519 дал((1 430 380 бут)

+ 47%

7 947  Дал (158 940 бут)

68 382 дал(1 437 702 бут.)

11 397 дал (227 940 Бут)

Водка

3 856 дал

+1,3%

428.4 дал

2 974,5 дал(59 490 бут).

495,8 дал

Игристые вина

2 715 дал(36 210 бут.)

+ 1,21%

301,7 дал (4 023 бут)

Рост экспорта вина в целом с 2001 по 2004 год составил ориентировочно 57%, при этом рост бутилированного вина ориентировочно почти удвоился с 2001 по 2003 год. С 2001 г. практически удвоились поставки грузинского коньяка. Обращает на себя внимание то, что с 2002 года началось сокращение экспорта виноматериала (с целью борьбы с фальсификатами, как утверждает Правительство Грузии и грузинские виноделы). Однако, повторяю – точных показателей нет.

Сегодня борьба с фальсифицированной продукцией является заботой не только грузинской стороны. Хотелось бы, чтобы этим вопросам занялись обе стороны: и российская и грузинская. В России любят грузинские вина и отказываться от них лишь потому, что пока власть обеих стран (а прежде всего российской) бессильна в наведении порядка – просто глупо. Взять в свои руки процесс контроля должны бизнес-сообщества обеих стран. С российской стороны НО "СУАР"; с грузинской стороны – недавно созданный союз виноделов Грузии. Может в этом случае что-то и получится.

Исходя из предыдущей таблицы по и утверждений о примерной доле экспорта в Россию (вино- около 85-90% и коньяк примерно столько же) можно построить еще одну таблицу- производственных показателей грузинского виноделия, касающихся ориентировочного производства вина и коньяка в 2001 -2004 г.г.

Таблица 2. Расчетные показатели производства грузинского вина в 2001 -2004 г.г.

2001 год

2002 год

Среднемес. Рассч. экспорт

Расчет.Экспорт за год

Расчетн.Произв.

Среднемес. Рассч. экспорт

Расчет.Экспорт за год

Расчетн.Произв.

Показатели

152 000 дал(2 026 500Бут)

1 824 000 дал

2 145 000 дал(28 600 000 бут)

138 600 дал(1848 000 бут)

1 663  000 дал

1 956  000 дал(26 080 000 бут)

 

2003 год

2004 год

Среднемес. Рассч. экспорт

Расчет.Экспорт за год

Расчетн.Произв.

Среднемес. Рассч. экспорт

Расчет.Экспорт за год

Расчетн.Произв.

156 700 дал(2 089 333 бут)

1 880  000 дал

2 212  000 дал(29 496  000 бут)

238 419 дал(3 179 000 бут)

2 861  000 Дал

3 366 000 дал(44 880  000 бут)

 

В этом случае, если доверять расчетам, прирост производства по годам составляет: в 2002 году – спад на 8%, в 2003 году – прирост на 13%, в 2004 году – прирост на 52% (еще раз обращаю внимание на то, что эти данные лишь расчетные). Необходимо уточнение из других источников.

Если взять цифры из другого источника по экспорту грузинских вин – данные ФТС, то можно получить следующие цифры производства грузинского вина с 2003 по 2005 г.г.

Таблица 3 - расчетных показателей производства грузинских вин (с использованием данных ФТС по импорту грузинских вин в Россию).

2003 год

2004 год

2005 год

Экспорт за год в Россию

Производство Вина

Экспорт за год в Россию

Производство вина

Экспорт за год В Россию

Производство вина

Показатели

Экпорта, производства (расчетные) вина в Грузии

1 990 000 дал(26 533 333 бут.)

Ок. 2 341 000 дал (ок. 31 215 000 бут)

2 371 000 дал (31 613 000 бут)

Ок. 2 790 000 дал. (37 200 000 бут)

3 578 000 дал(47 706 000 бут)

4 209 000 дал (56 125 000 бут)

Так что – до получения официальных данных (а мы надеемся, что это все-таки произойдет: хотелось бы знать – сколько ежегодно производится вина каждого сорта в Грузии, сколько и куда оно экспортируется) можно пока пользоваться этими – ориентировочными. Из последней таблицы прирост производства в 2004 году составил – 19%, в 2005 году – 30%. Гигантские цифры, нуждающиеся в проверке. Если Россия выпивает в год около 1 300 000 000 бутылок вина (отечественного и импортного), то доля грузинского с уточнением составляет около 3,6% (но замены ему по вкусовым и прочим потребительским параметрам нет). Как видите- разброс данных в таблицах достаточно большой (по 2004 году он составляет от 37 200 000 бутылок в таблице 3 до 44 880 000 бутылок в таблице 4) , необходимы "грузинские первоисточники". Для сравнения с цифрами, публикуемыми в печати, даем более официальные и самые последние цифры Федеральной Таможенной Службы полученные в апреле 2006 года , которым можно доверять на 100% по 2005 году.

Австралия

784 010,00

0,20%

1 701,00

0,01%

785 711,00

0,15%

Латвия

30 667,00

0,01%

531 908,00

4,22%

562 575,00

0,10%

Азербайджан

485 802,00

0,12%

485 802,00

0,09%

Португалия

393 314,00

0,10%

4 500,00

0,04%

397 814,00

0,07%

Македония

360 509,00

0,09%

360 509,00

0,07%

Армения

210 377,00

0,05%

30 887,00

0,24%

241 264,00

0,04%

Бразилия

177 600,00

0,04%

177 600,00

0,03%

Австрия

152 474,00

0,04%

8 154,00

0,06%

160 628,00

0,03%

Эстония

110 146,00

0,03%

110 146,00

0,02%

Греция

85 873,00

0,02%

85 873,00

0,02%

Израиль

66 631,00

0,02%

66 631,00

0,01%

Новая Зеландия

52 673,00

0,01%

52 673,00

0,01%

Югославия

44 100,00

0,01%

44 100,00

0,01%

Казахстан

25 738,00

0,01%

25 738,00

0,00%

Уругвай

20 329,00

0,01%

20 329,00

0,00%

Неопределена

15 174,00

0,00%

1 391,00

0,01%

16 565,00

0,00%

Финляндия

15 541,00

0,00%

116,00

0,00%

15 657,00

0,00%

Чехия

8 348,00

0,00%

4 752,00

0,04%

13 100,00

0,00%

Дания

12 044,00

0,00%

12 044,00

0,00%

Индия

9 495,00

0,00%

9 495,00

0,00%

Польша

6 498,00

0,00%

2 178,00

0,02%

8 676,00

0,00%

Словения

8 341,00

0,00%

8 341,00

0,00%

Хорватия

5 507,00

0,00%

5 507,00

0,00%

Евросоюз

1 599,00

0,00%

1 464,00

0,01%

3 063,00

0,00%

Мексика

2 231,00

0,00%

2 231,00

0,00%

Словакия

1 790,00

0,00%

1 790,00

0,00%

Россия

1 729,00

0,00%

1 729,00

0,00%

Швейцария

702,00

0,00%

270,00

0,00%

972,00

0,00%

Тунис

796,00

0,00%

796,00

0,00%

Китай

765,00

0,00%

765,00

0,00%

Канада

663,00

0,00%

663,00

0,00%

Ливан

589,00

0,00%

589,00

0,00%

Нидерланды

519,00

0,00%

519,00

0,00%

Англия

499,00

0,00%

9,00

0,00%

508,00

0,00%

ЦАР

72,00

0,00%

72,00

0,00%

Общие итоги

398 347 298,00

100,00%

12 609 427,00

100,00%

127 924 257,00

100,00%

538 880 982,00

100,00%

Таблица 4: Импорт вина в Россию со всего мира в Россию в 2005 году по данным ФТС. (литры).

 

Вино тихое

вино игристое

виноматериал

Общие итоги

Страна

кол-во

доля

кол-во

доля

кол-во

доля

кол-во

доля

Молдова

200 235 628,00

50,27%

6 159 583,00

48,85%

41 813 709,00

32,69%

248 208 920,00

46,06%

Болгария

66 550 581,00

16,71%

66 550 581,00

12,35%

Испания

14 571 162,00

3,66%

176 534,00

1,40%

37 981 637,00

29,69%

52 729 333,00

9,78%

Франция

24 483 444,00

6,15%

662 233,00

5,25%

23 007 514,00

17,99%

48 153 191,00

8,94%

Грузия

35 775 032,00

8,98%

491 496,00

3,90%

36 266 528,00

6,73%

Аргентина

9 298 405,00

2,33%

47 190,00

0,37%

11 143 000,00

8,71%

20 488 595,00

3,80%

Украина

10 976 710,00

2,76%

1 767 216,00

14,02%

933 482,00

0,73%

13 677 408,00

2,54%

Узбекистан

643 000,00

0,16%

11 374 015,00

8,89%

12 017 015,00

2,23%

Италия

7 364 017,00

1,85%

2 365 957,00

18,76%

1 508 100,00

1,18%

11 238 074,00

2,09%

Германия

9 065 248,00

2,28%

88 663,00

0,70%

9 153 911,00

1,70%

Чили

7 579 040,00

1,90%

43 150,00

0,34%

70 000,00

0,05%

7 692 190,00

1,43%

Венгрия

3 346 185,00

0,84%

179 382,00

1,42%

92 800,00

0,07%

3 618 367,00

0,67%

Кипр

2 384 627,00

0,60%

2 384 627,00

0,44%

ЮАР

1 154 332,00

0,29%

35 743,00

0,28%

1 190 075,00

0,22%

США

1 026 641,00

0,26%

2 700,00

0,02%

1 029 341,00

0,19%

Румыния

800 101,00

0,20%

2 250,00

0,02%

802 351,00

0,15%

Таким образом, российский рынок потерял в одночасье почти 60% бутилированного импортного вина (при этом в дешевом сегменте – стоимость бутылки вина до 100 рублей в магазине – более половины продукции); одновременно рынок производства российского вина потерял 30% виноматериалов, которые поставлялись из Молдавии. Одновременно российский винный рынок потерял практически полностью весь ценовой сегмент вина от 150 до 200 рублей за бутылку; он на 90% был занят грузинскими винами при незначительном участии сортовых вин Аргентины и Чили.

Таблица 5: Импортёры алкоголя из Грузии в 2005 году (литры)

Импортер

Вино тихое

Вино игристое

Коньяк

Кол-во

доля

Кол-во

доля

Кол-во

Доля

OOO "Винный Мир" / ВМ-Брянск"

8 994 072,00

25,14%

36 673,00

4,10%

ООО "АВИОНТ"

7 694 831,00

21,51%

17 250,00

3,51%

68 493,00

7,65%

OOO "ТЕРМИНАЛ СЕРВИС" / OOO "ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"

4 472 469,00

12,50%

22 909,00

2,56%

ЗАО "П.Р. РУСЬ"

2 392 764,00

6,69%

ООО "ТД РУСЬИМПОРТ"

1 767 163,00

4,94%

494 301,00

55,23%

OOO "МВФ МЕГАТИС"

2 142 074,00

5,99%

OOO "ЛУДИНГ ТРЕЙД"

1 264 893,00

3,54%

129 163,00

14,43%

ООО "СОВАГРОИМПОРТ" /

ООО "РОСАГРОИМПОРТ"

1 186 786,00

3,32%

11 061,00

1,24%

OOO "АГОРА"

1 169 289,00

3,27%

26 483,00

2,96%

ЗАО "МОЗЕЛЬ"

584 850,00

1,63%

396 000,00

80,57%

ООО "АЛИАНТА ГРУПП"

664 994,00

1,86%

ЗАО "ГБ ХОЛДИНГ ВИН"

501 900,00

1,40%

54 012,00

6,03%

ООО "ОДИССЕЯ"

542 116,00

1,52%

ООО "РОСАГРОИМПОРТ" (Москва)

411 219,00

1,15%

OOO "АСПЕКТТРЕЙД"

369 567,00

1,03%

ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АРОМА"

228 891,00

0,64%

11 681,00

1,31%

ООО ЦДА"СОМЕЛЬЕ"

236 250,00

0,66%

ЗАО "СВАРОГ"

185 219,00

0,52%

ЗАО "ФИРМА ВАСТОМ"

159 005,00

0,44%

9 698,00

1,08%

ИНН

77 670,00

15,80%

290,00

0,03%

OOO "ЭЛИТНЫЕ ГРУЗИНСКИЕ ВИНА"

143 133,00

0,40%

ЗАО "БОНУС БОРД"

119 269,00

0,33%

ООО "КОМПАНИЯ ФОТРЕЙД"

106 064,00

0,30%

1 380,00

0,15%

ООО"ТЕРРА"

91 503,00

0,26%

OOO "ГРАФТ ТРЕЙДИНГ"

80 550,00

0,23%

OOO "МАРИН ЭКСПРЕСС"

53 145,00

0,15%

606,00

0,07%

OOO "КАХЕТИЯ"

40 500,00

0,11%

OOO "ДАРЫ САМАРЫ"

37 125,00

0,10%

OOO "ЛОГУС"

35 096,00

0,10%

OOO "М ВИНИКОМ"

29 475,00

0,08%

5 266,00

0,59%

OOO "КЭМ"

33 750,00

0,09%

ООО "ГРАНДТРЕЙД"

20 428,00

0,06%

576,00

0,12%

1 785,00

0,20%

ООО "РУССКАЯ УСАДЬБА"

Источник: Alkogol.com