Анализ рынка виноградарства и виноделия России

Виноградарство является главной агрономической отраслью на юге России. Главным образом, выращиванием винограда занимаются хозяйства на Кавказе, менее – на Дону, еще меньше в районах Астрахани, Урала. До 60% винограда, собираемого в России, выращивается на виноградных плантациях Кубани.

До 1985 г. виноградарство и виноделие в России развивались в соответствии с отраслевой программой, реализация которой позволила довести общую площадь виноградников до 200 тыс. га. Ежегодно закладывалось в среднем по 11 тыс. га виноградников. Виноградный фонд СССР насчитывал около 2000 сортов при общем мировом ассортименте в 20000 сортов и увеличивался с каждым годом. В 1984 г. был получен рекордный сбор винограда - более 1100 тыс. т.

Площадь виноградников и валовой сбор винограда в РФ

Показатель	Ед. изм.	1981-1985	1985-1990	1991-1996	1998
Площадь виноградников	Тыс. га	200	168	80	72
Закладывалось новых виноградников	Тыс. га	11	Нет	Н/д	Н/д
Восстанавливалось раскорчеванных виноградников	%	100	50	18	Н/д
Среднегодовой валовой сбор винограда	Тыс. т	850	430	350	193

В 1985 г. в связи с реализацией антиалкогольной кампании началось разрушение винодельческой отрасли и ее сырьевой базы - виноградарства. Были введены свободные цены на технику, оборудование, материалы, разработан новый налоговый механизм и увеличилось налогообложение хозяйств, что сделало продукцию российских виноделов неконкурентоспособной по ценам. Объем бюджетных ассигнований на закладку виноградников и уход за молодыми насаждениями был значительно сокращен. Если до 1985 г. полностью восстанавливались раскорчеванные виноградники и закладывались новые, то в 1985-90 гг. новые практически не закладывались, а восстановление составляло половину, а в 1991-96 гг. - только 18%. Специалисты отмечают, что и сейчас происходит раскорчевка и исключение из новых посадок высококачественных классических сортов винограда, как правило, имеющих низкую урожайность. Марочные вина, производимые из этих сортов, выпускаются в незначительных объемах.

Всего за 1986-99 годы площади виноградников сократились более чем в 2,5 раза, их ежегодные посадки уменьшились в 10-12 раз, в 1,5 раза снизилась урожайность плодоносящих виноградников, среднегодовое производство винограда с 1991 упало более чем в 4 раза.

В последние годы государство начало уделять внимание развитию виноградарства, правда, средства из государственного бюджета выделяются пока в незначительных объемах. Начиная с 1996 г., в соответствии с федеральным законом о бюджете на эти цели предусматривается использование 50% акцизов от реализации вина, шампанского и коньяка. Однако этих средств крайне недостаточно. Так,  в 1998 г.  при потребности 350 млн руб. в год из бюджета выделено всего лишь 2 млн, а за счет акцизов получено 50 млн руб. В 1999 г. при потребности в 450 млн руб. было выделено бюджетных средств 30 млн руб., за счет акцизов получено 100 млн руб.

Производственные показатели отрасли

В настоящее время в Российской Федерации выращиванием товарного винограда занимаются 195 специализированных  виноградарских предприятий. В 97 из них имеется первичная переработка. Более 400 заводов осуществляют розлив винодельческой продукции.

В 1985 г. общая мощность по розливу вина достигла 120 млн дал, однако из-за резкого сокращения производства собственных  виноматериалов, уменьшения объемов поставки их по импорту имеющиеся мощности по розливу упали до 75 млн дал, да и они используются в настоящее время лишь на 20%-25%. Большая часть заводов по розливу вин, суммарные мощности которых составляют  56 млн дал, сосредоточены вне зоны производства винограда и расположены на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье, Центральном и Северном экономических районах. Ранее для обеспечения этих заводов сырьем и удовлетворения потребностей населения регионов в готовой продукции ежегодно завозилось 45-50 млн дал виноматериалов из Молдовы, Азербайджана, Средней Азии, 10-12 млн т закупалось в странах дальнего зарубежья. Резкий рост цен на сырье, материалы, энергоносители, транспортные расходы привели к практическому прекращению завоза виноматериалов.

К тому же в последнее время в целях получения дополнительной прибыли и роста поступлений в местные бюджеты в виноградопроизводящих  регионах делается упор на увеличение объема выпуска готовой винодельческой продукции, что еще в большей степени увеличивает дефицит сырья для заводов вторичного виноделия Сибири, Урала, Центральной зоны России.

Резко ухудшилось материально-техническое обеспечение отрасли. Из-за роста цен предприятия не имеют возможности приобретать необходимые механизмы и оборудование, специальную технику, ядохимикаты, удобрения. Износ основных фондов достиг 70% , что ведет к снижению технического уровня производства, падению производительности труда и нарушениям технологии производства.

Переработка виноматериалов

Производственные мощности отрасли

Производство продукции винодельческой промышленности РФ, тыс. дал

Год	В % к предыдущему г.	Коньяк	Виноградные вина	Плодовые вина	Шампанское
1984	-	4300	177000	48200	7500
1997	-	975	12100	5532	10033
1998	94,1	1111	12500	4116	9200
1999	110,5	1412	18400	4061	7300
7 мес. 2000 к 7 мес. 1999, %	106,2	130,2	120,8	60,5	89,4
2000 прог.	130,0	1840	25000	Н/д	5400

В 1999 г. производство вин в России выросло, наибольший рост отмечен в производстве виноградного вина (+44,5%), более медленными темпами росло производство плодовых вин (+13,1%). Продолжилась тенденция к снижению производства шампанских и игристых вин, в 1999 г. оно упало на 20,6%. В 2000 г. специалисты ожидают сохранения сформировавшихся тенденций. Ожидается, что выпуск вин и коньяков вырастет примерно на 30%, тогда как производство шампанского снизилось на 35%. Снижение выпуска шампанских и игристых вин связано, по мнению специалистов, с падением спроса на этот вид продукции, что, в свою очередь, объясняется как общим снижением уровня жизни населения после кризиса, а также изменением стереотипов поведения молодежи.

В январе-октябре 2000 г. производство виноградных вин в России увеличилось на 31% и составило 19,6 млн дал, коньяка на 26% и достигло 1,32 млн дал, производство шампанского снизилось на 7% и составило 4,662 млн дал. На 35% упал выпуск плодовых вин, всего за 10 месяцев 2000 г. их было произведено 2,251 млн дал.

В последние годы в России изменилась структура производства вина по типам. Так, если в 1984 г. до 90% выпуска составляли ординарные крепленые вина и лишь 3-4% приходилось на столовые вина, то в настоящее время объем производства столовых вин достигает 25-30% от общего объема выпускаемой продукции.

По оценкам специалистов, инвестиции в отечественный рынок вина уже начались, но на сегодняшний момент западные компании еще не готовы вкладывать в его развитие крупные средства. В то же время специалисты считают, что западные инвестиции в производство вина в нашей стране возможны, российские инвесторы также готовы вкладывать средства в производство, однако несовершенство законодательной и налоговой системы сдерживает их активность. Большинство экспертов считает, что на развитие отечественного виноделия уйдет еще, по крайней мере, несколько лет, так как для восстановления виноградников, которым был нанесен ущерб в годы антиалкогольной кампании, потребуется еще не одно десятилетие.

Производство, розлив и отгрузка винодельческой продукции за первое полугодие 2000 г.

	Произведено			Разлито в потребит. тару		Отгружено продукции собственного производства			Упл. акцизов
	1 полугодие 2000 г.		Стоим.			1 полугодие 2000 г.		Стоим.	млн руб.
	тыс. дал	в % к 1 полугод. 1999 г.	(без НДС и акциза), млн руб.	тыс. дал	в % к 1 полугод. 1999 г.	тыс. дал	в % к июню 1999 г.	(без НДС и акциза), млн руб.
Спирт-сырец этиловый виноградный	7,0	17,9	0,4	-	-	-	-	-	-
Спирты коньячные	20,3	44,7	5,7	-	-	0,6	-	0,6	-
Виноматериалы обработанные	2517	74,7	221	3,1	в 4,2 р.	2402	66,4	278	5,6
Виноматериалы шампанские	793	80,4	70,3	-	-	754	78,5	83,1	0,1
Вина виноградные	10331	119,8	2311	10927	119,4	10781	114,4	3501	318
Вина плодовые	1244	56,8	140	1273	56,7	1278	55,9	265	36,8
Напитки винные крепостью св. 20%	2727	65,1	347	2664	66,6	2691	65,6	853	218
Напитки винные креп. до 20% вкл.	1745	70,4	263	1719	70,9	1683	67,7	502	98,3
Медовые вина и напитки	20,9	в 2,2 р.	8,8	20,9	в 2,2 р.	19,9	в 2,2 р.	11,1	0,4
Коньячные напитки и бренди	156	149,3	51,4	156	152,9	154	149,6	112	31,4
Слабоалкогольные напитки с содер-жанием этилового спирта не бол.  9%	10657	192,8	1488	10535	191,8	10345	197,2	2156	244
Коньяки	790	132,7	595	854	137,6	816	128,1	1104	162
Кальвадос	2,9	132,0	1,1	2,9	132,0	3,1	140,6	2,6	0,8
Вина шампанские и игристые	2081	85,9	682	2081	98,3	2058	91,4	1006	190

Импорт вин и виноматериалов

В связи с тем, что собственное производство винодельческой продукции не может удовлетворить потребности внутреннего рынка, значительные объемы ее закупаются за рубежом. Так, в 1997 г. импортные закупки готового вина, шампанских и игристых вин составили 40 млн дал на сумму 600 млн долл., в том числе из стран СНГ - 34,5 млн дал.

В 1998 г. в связи с резким падением курса рубля по отношению к доллару закупки винодельческой продукции по импорту значительно сократились.

В 1999 г. продолжилось сокращение импорта готовых вин, однако вырос объем ввоза концентрированного виноградного сусла. Из-за отсутствия в его составе алкоголя концентрат не облагается акцизными налогами и, следовательно, является довольно перспективным сырьем.

Всего в 1999 г. в Россию было импортировано в 1999 г. 18,3 млн дал виноградных вин, в том числе из дальнего зарубежья 3,9 млн дал, а из стран СНГ - 14,3 млн дал. Первые три квартала 2000 г. показывают, что вряд ли показатели предыдущего года будут намного превышены. С января по сентябрь 2000 г. из дальнего зарубежья завезли 1,9 млн дал виноградных вин, а из стран СНГ - 10,7 млн дал.

По мнению специалистов, при закупке винодельческой продукции приоритет необходимо отдавать виноматериалам, а не готовой продукции, так как закупка сырья позволит загрузить имеющиеся в избытке в России мощности по розливу вина, сократить транспортные расходы, создать дополнительные рабочие места на отечественных винодельческих предприятиях. Сдерживающим фактором закупок по импорту виноградных виноматериалов и коньячных спиртов являются высокие таможенные пошлины на ввозимое сырье и НДС при растаможивании сырья, что значительно повышает стоимость готовой продукции.

Потребление

По общепринятой коммерческой классификации все вина делятся на четыре категории: 1) столовые (сухие, т. е. со следами несброженного сахара); 2) десертные крепкие (до 20% об. крепости); 3) десертные сладкие, полусладкие, ликерные (при сахаристости более 20%); 4) игристые (шампанское, цимлянское, грузинские природно-игристые) и шипучие (газированные).

По оценкам специалистов, емкость российского рынка вина составляет порядка 50 млн дал в год. Среднедушевое потребление составляет 3,5-4 литра, причем оно весьма различно в разных регионах страны. Так, в крупных городах потребление вина достигает 10 литров на человека в год, то есть, потенциал для роста рынка довольно велик.

Потребление виноградного вина в разных странах

Страна	1983 г ., л
Франция	85,0
Испания	57,0
Аргентина	71,1
США	8,5
ФРГ	26,5
Португалия	91,4
СССР	14,2

Источник: ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности

Динамика потребления вина в России

Год	Потребление вина, л в год
1970 -1985	14-21
1983	14,2
1985 -1987	6-8
1993	3,2
1994 -1997	Около 6
1998 -1999	Около 7

По количеству потребляемого вина на душу населения Россия занимает одно из последних мест в Европе. В суммарном объеме среднедушевого потребления в нашей стране (около 14 л абсолютного алкоголя в год) доля вина составляет лишь около 5-6%. Между тем в странах с наиболее низким потреблением вина (Финляндия, Швеция, Норвегия, Великобритания) на долю вина приходится 12-20% потребляемого абсолютного алкоголя. В странах с развитым виноделием эта величина достигает 70-80%.

В последнее время в России изменилась структура потребления вина в сторону увеличения доли сухих, полусухих, полусладких, сортовых, выдержанных вин в общем объеме их производства, что в условиях рынка предъявляет все более повышенные требования к качеству готовой продукции.

Соотношение потребления вина и водки в Советском Союзе (а потом в России) в разные периоды жизни страны довольно сильно колебалось. Так, в 1977 г. доля водки в потреблении алкоголя упала до рекордно низкого уровня 54,8%, а к 1993 г. снова возросла до 82%. В кризисные годы часть потребителей была «оттянута» от вина другими алкогольными напитками, в частности пивом и водкой. После кризиса 1998 г. значительно сократилось потребление вин средней ценовой категории. Объем потребления дешевых вин снизился не очень сильно и быстро восстановился, сейчас этот сектор является наиболее быстро развивающимся. Увеличивается доля вин с Кубани, из Ставропольского края, Ингушетии и Дагестана. Лидер продаж российского рынка – красное вино, доля которого, по оценкам специалистов, достигает 70%.

  Основные игроки и марки на российском рынке тихих вин

  В настоящий момент на российском рынке тихих вин представлена продукция более чем 1200 игроков, а число разновидностей* приближается к 15 тысячам. При том, что потребители при выборе чаще всего ориентируются на цену и уровень знания продукта не высок, о концентрации рынка говорить не приходится – на 10 крупнейших игроков приходится менее 40% рынка в стоимостном выражении. Более того, места в представленном в статье рейтинге достаточно условны, т.к. различия в долях компаний во многих случаях исчисляются десятыми процента и перестановки происходят достаточно часто.

 По данным компании "БизнесАналитика" наиболее устойчивыми являются позиции двух лидеров – ООО «Дионис Клуб» и ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (табл. 5). Залогом успеха «Дионис Клуба» является широкий ассортимент продукции – компания предлагает вина из Венгрии, Грузии, Молдавии – и лидерство по уровню национальной дистрибьюции. Деятельность Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) в основном сконцентрирована на наиболее емком рынке московского региона, где уже несколько лет сохраняет уверенное лидерство.

  В первую тройку входит также Gerrus Group (Москва) – компания, объединившая несколько российских винодельческих предприятий. Как и «Дионис Клуб», этот производитель активно работает над построением национальной дистрибьюции.

  В самом емком ценовом сегменте – промежуточном между средним и низким – тройку лидеров составляют компании, входящие в число первых и на всем рынке, – это ММВЗ, Gerrus, а также ОАО «Исток» (г. Беслан, Северная Осетия – Алания). Ценовой фактор в этой категории, бесспорно, является приоритетным, однако даже здесь игроки стараются не ограничиваться ценовой конкуренцией и работают над продвижением своей продукции.
  В качестве примера можно привести вино «Арбатское» (ММВЗ). Интересно, что, в отличие от тех же грузинских или западных брэндов, названия которых чаще всего соответствуют сорту винограда или месту производства напитка (так называемые сортовые наименования, говорящие потребителям о типе, цвете вина и о содержании в нем сахара), данная марка существует в различных вариантах: «Арбатское» красное, «Арбатское» белое и т.д. Такое разнообразие позволяет компании-производителю добиться определенного преимущества для своей продукции на полке магазина за счет большей выкладки (facing), поскольку в этом случае на витрине представлено сразу несколько бутылок с общим наименованием и общим дизайном.

  В среднем ценовом сегменте, как уже говорилось, основу составляют молдавские вина. Поэтому неудивительно, что в первую тройку вошли «Дионис Клуб», «Лавина» – компании, располагающие мощностями в Молдавии, а также непосредственно молдавское предприятие Imperial Vin S.a. В ассортиментной линейке компании Imperial Vin, как и у группы Gerrus, доминирует одна марка, имеющая несколько разновидностей – «Душа монаха». А вот, например, «Дионис Клуб» строит свою стратегию как на продвижении общего брэнда Dionis Club (под этой маркой продаются вина не только различных наименований, но и из разных стран), так и предлагая на рынок отдельные серии, правда, уже в дорогих сегментах – «Картули Вази», «Путевые заметки» («Грузинские заметки»).

  В высоком и премиальном ценовых сегментах лидирующие позиции, о чем также уже шла речь, занимает продукция из Грузии. Известно, что популярные еще в советские времена марки «Хванчкара», «Киндзмараули» и некоторые другие в настоящее время не принадлежат какому-то одному производителю. Для того чтобы потребители как-то отличали продукцию таких наименований, компании стали выводить на рынок серии вин или коллекции. Так, лидер премиального сегмента АО «Телавский винный погреб» в свое время представило на рынок серию вин «Талисман»; компания Georgian Wine & Spirits (GWS), принадлежащая французской группе Pernod Ricard, известна по брэнду «Тамада». В высоком ценовом сегменте, как уже было отмечено, «Дионис Клуб» продвигает напитки серии «Путевые заметки» («Грузинские заметки»). При этом состав серий практически одинаков: «Алазанская долина», «Ахашени», «Хванчкара» и «Киндзмараули» (табл. 6).

  В настоящее время довольно сложно определенно сказать, по какому сценарию будет развиваться российский рынок вина в дальнейшем. Многие прогнозы, как-то: постепенный отказ россиян от потребления полусладких вин или переключение на продукцию более дорогих сегментов – пока не подтверждаются. Возможно, эти тенденции обозначатся в ближайшие годы. Сейчас с высокой степенью вероятности можно утверждать, что российский рынок тихих вин находится в стадии развития, которая будет сопровождаться ростом потребления, структурными изменениями, а также усилением конкуренции.

В данном случае под разновидностью подразумевается продукция конкретной компании под одним наименованием, но различающаяся по типу, цвету и содержанию сахара.

Пути выхода из кризиса

Участники научно-практической конференции «Состояние и проблемы винодельческой и ликероводочной промышленности стран СНГ», проходившей в июне 1999 г., констатировали плачевное состояние виноградарства и виноделия в России и рекомендовали государственным органам и предприятиям, работающим на алкогольном рынке, следующие пути выхода из кризиса.

- Ускорение разработки и принятия федерального закона о винограде и вине, определяющего общие принципы, гарантии, формы государственной поддержки и экономического стимулирования производства и оборота винодельческой продукции.

- Принятие решительных мер по восстановлению сырьевой инфраструктуры отрасли. Выделение федеральных средств на закладку виноградников. Строгий контроль за качеством посадочного материала, возобновление сортовых традиций виноградарских хозяйств. Расширение объемов производства плодовых вин.

- Рациональное использование отечественного сырья. Широкое развитие агропромышленной интеграции между производителями винограда и винодельческими предприятиями.

- Восстановление связей России и бывших винодельческих республик СССР в отношении поставки в Россию виноматериалов и виноградных вин.

- Создание международных финансово-промышленных групп, имеющих действенный механизм производства и закупок виноматериалов и реализации инвестиционных проектов.

- Повышение рентабельности винодельческой промышленности за счет совершенствования материально-технической базы, создания новых технологических систем для производства вин различного типа. Увеличение в общем объеме производства высококачественной винодельческой продукции, в том числе вин контролируемых наименований.

-  Возобновление исторических  традиций и формирование у населения культуры  потребления высококачественных вин.

Одним из важнейших направлений вывода виноградовинодельческой промышленности России из кризиса и адаптации ее к условиям рынка, по мнению специалистов, должна стать реструктуризация отрасли: создание объединений, способствующих эффективной агропромышленной и межотраслевой интеграции от производства винограда, выработки виноматериалов до выпуска и реализации готовой продукции. Такими объединениями могут стать региональные и межрегиональные агропромышленные комплексы и финансово-промышленные группы, опыт создания которых уже имеется в винодельческой отрасли.

Источник: РИА "РосБизнесКонсалтинг";   "БизнесАналитика"